John Fiedler – Hengist Charles Macaulay - Jarvis Pilar Seurat - Sybo Charles Dierkop - Morla Joseph Bernard - Tark Tania Lemani - Kara Virginia Aldridge - poručnica Karen Tracy Judy McConnell - yeoman Tankris Judi Sherven – medicinska sestra

Kirk i McCoy odluče odvesti Scottyja, koji se oporavlja od slučajnog udarca u glavu, u noćni klub na planetu Argeliusu III. Scotty postaje opčinjen ljupkom plesačicom u klubu te odlaze zajedno. U međuvremenu, Kirk i McCoy odluče probati ostale užitke koje nudi planet i odlaze. Vrisak ih dovodi u magloviti prolaz gdje nalaze plesačicu mrtvu sa Scottyjem, koji u rukama drži krvavi nož. McCoy govori da je možda Scottyjeva podsvjest interpretirala nevjernost kod žena zbog udarca u glavu koji je dobio od ženskog člana posade.

Hengist, lokalni autoritet, želi uhititi Scotta, ali Kirk intervenira i traži pomoć od svećenice starog psioničkog kulta. Nažalost, ona je ubijena i ponovno krivnja pada na Scottyja. Prije nego li je umrla, svećenica kaže da je u sobi prisutno nešto sa nezasitnim gladom i mržnjom prema ženama. Scotty još uvijek tvrdi da je imao amneziju za vrijeme ubojstva. Na kraju, ispada da je biće antički životni oblik, Redjac, prije znan na Zemlji kao Jack Trbosjek. Sada se pojavljuje u pravom obliku: bestjelesni vampir koji se hrani tuđim strahom.

Bdije nad ženama zato što se one lakše uplaše. Živio je u Hengistovom tijelu, a kada su ga otkrili, ubija Hengista i bježi na Enterprise. McCoy daje sredstvo za smirenje svakome u sobi tako da biće ne može izazvati strah. Bijesno, biće je primorano da se vrati u Hengistovo tijelo. Kirk, znajući što će se dogoditi, teleportira ga u svemir uz najveće raspršivanje, gdje će umrijeti zbog nedostatka hrane.