LeVar BurtonAlan Brooks - annarijski zapovjednik Ron Glass - Loken Beverly Leech - Dayla Scott Miles - Terek Paul F. O'Brien - Geral Bob Rudd - Brell

Voyager se spušta na planet zbog generalnog održavanja te popravaka, dok su izvidnički timovi u šatlovima u potrazi za materijalima za zalihe. Dok B'Elanna Torres obavještava kapetanicu Janeway da će popravci potrajati nekoliko dana više no što su pretpostavljali, nekoliko konzola se zamrači. Par trenutaka kasnije, konzole se ponovno pale, a Icheb istupa i objašnjava popravke koje je napravio. Impresionirana, Janeway dodjeljuje Icheba Torresovoj, u nadi da će on pomoći da se popravci obave brže.

Harry Kim, Sedma i Neelix su na Delta Flyeru, u potrazi za dilitijem, i slučajno uljeću u vatru između dva broda. Dobivaju poziv za pomoć od kapetana kraylorskog broda, koji moli za pomoć s ranjenima i tvrdi da je njegov brod na humanitarnoj misiji. Neraspoložen za uplitanje, Kim kontaktira protivnički brod, no annarijski zapovjednik je arogantan, te aktivira oružje. Kim koristi Flyerov deflektor da bi oštetio annarijski brod, tjerajući ih na povlačenje. Kim i Neelix se prebacuju na oštećeni kraylorski brod s medicinskim kompletima i saznaju da je kapetan mrtav, kao i svi brodski časnici. Kim kreće s popravkom brodskog motora i uređaja za skrivanje, i impresionira Kraylorce svojim sposobnostima. Poslije popravaka, brod je spreman za pokret, a Loken, doktor zadužen za istraživački tim, moli Kima da zapovjeda njihovim brodom do njihovog odredišta, jer nitko od njih što su ostali živi nije obučen za to. Kim odbija, no Loken inzistira da si ne mogu priuštiti neuspjeh njihove misije dopreme cijepiva na njihov rodni planet, koja će spasiti tisuće života. Pošto će ih njihov plan leta dovesti blizu Voyagera, Kim pristaje odvesti brod toliko daleko.

Skriveni kraylorski brod prilazi planetu na koji se Voyager spustio, no otkrivaju tri annarijska ratna broda u orbiti. Annarijci se pokušavaju sprijateljiti s posadom Voyagera i žele postati trgovački partneri. Nakon što Annarijci napuštaju planet, Kim dovodi Lokena na Voyager, gdje on moli Janeway za pomoć. Nasamo, Janeway govori Kimu da ju je stavio u neugodan položaj, no Kim zagovara kraylorsku stranu, i nudi se preuzeti sam zapovjedništvo nad misijom. Naglašava da je nakon sedam godina na Voyageru i dalje najniži časnik, i želi šansu da se dokaže kao zapovjednik. Janeway pristaje, no zapovjeda da povede i Sedmu

Nakon lekcije o odlučivanju koju mu je pružio Neelix, Kim stupa na most kraylorskog broda sa autoritetom, te određuje kurs. Mjenja ime broda u "Nightingale" po slavnoj medicinskoj sestri Florence Nightingale. Zatim priprema brod za polazak i daje naredbu za pokret. Za vrijeme leta, Sedma obavještava Kima da je tražila od kormilara Tereka da izvrši ispravak kursa. Usprkos Sedminom protivljenju, Kim odlazi do njega, i na kraju sam obavlja zadaću.

U međuvremenu na Voyageru, Icheb radi s Torres, te ga ona zove da zajedno idu na planinarenje u holodeku. Nakon što je dobio savjet od Doktora kako znati da li netko ima romantične osjećaje prema drugome, Icheb misli da dobija "signale" od Torres dok rade stisnuti zajedno u Jefferievoj cijevi, čak ju i skenira u potrazi za fiziološkim reakcijama koje mu je Doktor naveo.
Na Nightingaleu se najednom uključi signal za uzbunu, a isključi uređaj za skrivanje. Kim naređuje zaustavljanje i odlazi u strojarnicu sa Sedmom i Daylom, članom posade, sam obavljajući popravke i zanemarujući savjete drugih. Sedma kritizira Kima zbog odbijanja tuđeg mišljenja i njegovog ponašanja dok zapovjeda posadi, no Kim zapovjeda nastavak putovanja. Ubrzo se uređaj za skrivanje ponovno pokvari, i šest annarijskih brodova dolijeće i puca po njima. Dok Sedma pokušava ponovno uključiti uređaj za skrivanje, eksplozija u strojarnici ju onesvijesti. Kim želi napustiti most, no posada inzistira da ostane, pa on pušta Daylu da ode umjesto njega, dok joj on daje naputke preko komunikacijskih uređaja. Dok to radi, Loken iznenada upada i daje Dayli drukčije zapovjedi, s pomoću kojih uređaj za skrivanje opet proradi. Kim sumnjičavo promatra Lokena dok naređuje bjeg punom impulsnom brzinom.

Kasnije, Loken izvještava da je Dayla mrtva dok Kim pokušava izliječiti onesvještenu Sedmu. Kim provjerava Lokena tražeći njegov savjet kao doktora, shvaćajući da on zna više o uređajima za skrivanje nego o biologiji koliko je znala Dayla. Traži istinu od Lokena, i on priznaje da on i njegove kolege ne razvijaju vakcinu već maskirne uređaje za flotu njegove rase. Takozvani medicinski transport je zapravo brod prototip, a Annari ne žele da on dođe do kraylorskog matičnog planeta. Objašnjava da je njegov planet tri godine pod okupacijom, onemogućujući im pristup do hrane i lijekova, tako da je njihova misija ipak humanitarna. Unatoč svemu, ljutiti Kim naređuje promjenu smjera k Voyageru. No posada odbija, i Kim shvaća da je izgubio kontrolu.

Na Voyageru, Icheb se uzrujava kad se Paris šali da provodi previše vremena s njegovom ženom. Icheb prilazi Torresovoj i otvoreno joj govori da ne smiju biti zajedno. Torres je zbunjena, no "prihvaća igru" i slaže se s njim da se više "ne smiju viđati".

Sedma se osvijesti, a Kim joj opisuje situaciju i predlaže da uzmu spasilačku kapsulu i odu na Voyager. Sedma pita da li napušta brod jer misija nije ispala onako kako je on očekivao ili biti kapetan nije ono što je on očekivao. Unatoč njegovoj tuzi zbog Dayline smrti, ona ga poziva da ispuni svoju obavezu i dovede Kraylorce kući, jer oni neće preživjeti bez njega.
Kako se Nightingale približava kraylorskom planetu, posada uočava annarske brodove u orbiti kako stvaraju impulsno polje kojima mogu osvjetliti maskirani brod. Nesiguran kako će proći tu barikadu, Kim se vraća na most i obećava da će naći način.
Voyager prima poruku od annarijskog kapetana s kojim su se sprijateljili, s naredbom za Janeway da odmah napuste annarijsko područje, jer su otkrili da njeni ljudi pružaju podršku njihovom neprijatelju. Warp motori nisu još popravljeni, no Janeway nema izbora i Voyager je ispraćen pri impulsnoj brzini.

U međuvremenu, Nightingale je otkriven i annarski brodovi otvaraju vatru. Kim poziva zapovijedni annarijski brod i predlaže razgovor o uvjetima predaje. Govori svojoj posadi da mu vjeruju dok predlaže Annarijcima da dopuste evakuaciju posade na površinu u zamjenu za predaju broda sa tehnologijom za maskiranje, inače će Kim uništiti brod. Annarijski zapovjednik pristaje, no Kim ima plan. Kim, Sedma i Terek ostaju na brodu dok Loken i ostali napuštaju brod u spasilačkim kapsulama. Kim govori Sedmoj da sazna točni polaritet annarijske vučne zrake da bi iskoristio njihova vlastita oružja protiv njih. U pravom trenutku, Nightingale obrće polaritet štitova i oslobađa se, krećući ka kraylorskom obrambenom pojasu. Nadmašuju Annarijce i prolaze kroz planetarni štit. Anarijci prekidaju progon. Kim naređuje Tereku da ih spusti na površinu, završavajući tako svoju misiju. Na Voyageru, Kim bilježi u svoj dnevnik da iako je misija uspješna, ne osjeća se pretjerano dobro zbog nje, i priznaje Neelixu da nije kapetan... zasad.