Vaughn Armstrong - Alfa Hirogenac Ryan Bollman - Donik David Doty - Nuu'Barijski rudar Paul Eckstein - novi Alfa Hirogenac Spencer Garrett - Weiss Chad Halyard - Hirogenac Dva Todd Jeffries - Hirogenac Jedan Cindy Katz - Kejal Damon Kirsche - Nuu'Barijski hologram Don McMillan - Hirogenac Tri Michael Wiseman - Beta Hirogenac Jeff Yagher - Iden

Dva Hirogenca kreću se kroz prašumu, u potrazi za lovinom. Iznenada iz malog jezera izlete fazorski hici i pogode ih. Četiri naoružana člana Zvjezdane Flote izlaze iz vode i nastavljaju pucati, uništavajući njihove lovce s guštom.
Voyager prima poziv za pomoć na hirogenskoj frekvenciji i prilazi neobičnom brodu. Izviđački tim transportira se na brod, i otkriva da se nalaze u prašumi, te poslije pretrage terena otkrivaju hirogenska tijela ubijena fazorima Zvjezdane flote.

Isto tako, na njihovo iznenađenje pronalaze klingonski bat'leth zaprljan hirogenskom krvlju. Izviđački tim registrira živo biće u blizini koje djeluje ranjeno, i pri prilasku pećini na njih je otvorena vatra. Panični hirogenski civil, Donik, tjera posjetitelje i nastavlja s pucanjem. Tuvok se prišulja iza Donika, i onesvijesti ga vulkanskim stiskom. Hirogenac je izgubio puno krvi, pa ga Paris transportira u Voyagerovu bolnicu. U međuvremenu, izvidnički tim otkriva kako je brod ogroman holodek napravljen Flotinom tehnologijom, i shvaćaju da je prašuma simulacija, te se čude zašto to njihovi trikorderi nisu mogli otkriti. Sedma isključuje holoemitere, i prašuma oko njih nestaje a oni se nalaze u holomreži, okruženi mrtvim Hirogencima.

Na Voyageru, Chakotay izvjesti Janeway da su Hirogenci modificirali hologramsku tehnologiju koju su prije tri godine dobili s Voyagera, tako da je sad puno opasnija. Janeway je zapanjena što Hirogenci nisu "shvatili poantu" i završili su mrtvi. Prilazi prestravljenom Doniku u bolnici, i nakon što ga je uvjerila da nije hologram, saznaje da je brod prostor za treniranje mladih Hirogenaca za lov. On je tehničar koji je održavao sustav kad su hologrami podivljali, preuzeli kontrolu i isključili sigurnosne protokole.

Upravo tad, hirogenski brod presreće Voyager i otvara vatru. Alfa Hirogenac, zapovjednik, zahtjeva da Voyager odmah ode, no Janeway ga obavijesti da ima jednog preživjelog. Alfa i Beta Hirogenci se transportiraju na Voyager i optužuju Donika da je kukavica jer se sakrivao od holograma dok su se lovci borili i poginuli. Donik im otrkiva da su se hologrami prebacili na brod opremljen holoemiterima, i da su u bijegu.

Hirogenci surađuju s posadom Voyagera da bi pronašli odmetnute holograme. Kad su ih detektirali, Hirogenci se počinju pripremati za lov, a Janeway inzistira da pođe s njima, djelom se osjećajući kriva za situaciju. Hirogenski brod se priprema za napad unatoč Janewayinom protivljenju, no prekasno uočavaju da je brod koji vide mamac -- to je zapravo bomba, koja eksplodira i teško oštećuje hirogenski brod. Dok Voyager prebacuje preživjele, stvarni brod s hologramima izlazi iz warpa i počinje pucati. Hologrami upadaju u holoemiterski sustav u bolnci i prebacuju Doktora na svoj brod, zatim skaču u warp, maskirajući warp trag da ih se ne može pratiti.

Doktor se materijalizira na brodu holograma okružen simulacijama raznih vrsta iz Alfa Kvadranta. Bajoranski hologram, zvan Iden izjavljuje mu dobrodošlicu. Doktor zahtjeva da ga vrate na Voyager, no Iden kaže da imaju "ranjene". Doktor objašnjava da nije inženjer i da ima ogrančeno iskustvo u popravljanju holograma, no Iden inzistira da Doktor pokuša.
Na Voyageru, Janeway saznaje da su hologrami vrlo sofisticirani i imaju sposobnosti učenja i prilagodbe, te će biti teško onemogućiti ih. Donik priznaje da je promjenio holograme po zapovjedi svog Alfe da bi ih učinio opasnom lovinom. Janeway pristupa Beta Hirogencu, koji trenutno zapovjeda, i govori mu da je saznala za promjene te naglašava da su Hirogenci stvorili lovinu vještiju od sebe samih. Beta Hirogenac nastavlja s lovom, no Janeway inzistira da moraju naći način da isključe holograme sa sigurne udaljenosti, i to uz pomoć Hirogenaca, inače će ih ostaviti na najbližem nastanjivom planetu. Beta Hirogenac nema drugog izbora nego da posluša.

Na brodu holograma, Doktor pronalazi način da "transplantira potprograme" da bi popravio hologram Klingonca, i uspjeva pomoći Kejali, vrlo inteligentnom hologramu Kardasijanke. Doktor se šokira vidjevši holograme kako krvare i osjećaju bol, a Kejal objašnjava da su ih Hirogenci programirali da pate dok umiru. Kad je završio sa ozlijeđenima, Doktor pronalazi Idena kako moli pred bajoranskim oltarom, i čudi se kako netko tko je programiran s vjerskim uvjerenjima može uzrokovati takav masakr. Iden objašnjava da ga je njegov Alfa Hirogenac lovio i ubijao iznova i iznova, tjerajući ga da živi u strahu i boli. Sa sposobnošću prilagodbe, postao je dovoljno lukav da pobjegne, te je pristupio ostalim fotonskim oblicima života koje su ugnjetavale različite rase u sektoru i koji su odlučili uzvratiti. Kompleks za vježbu iz kojeg su pobjegli već je treći po redu iz kojeg je Iden "oslobodio" holograme. Iden objašnjava Doktoru da njegov život nikad neće biti njegov dok god ga kontroliraju organska bića, i poziva ga da ostane i stvori novi život sa svojom vrstom.

Doktor odbija. Ubrzo, Doktor se nalazi u prašumi, a progoni ga Hirogenac. Zbunjenog i prestrašenog Doktora ranjavaju i počinje krvariti, zatim ga izbodu do smrti. Doktor se budi šokiran, u hologramskom brodu. Iden mu objašnjava da su prebacili memorijske datoteke od jednog holograma u njegov program tako da može shvatiti kroz što su prolazili. Bijesan, Doktor ih optužuje da su grubijani u potrazi za tučom. No Iden mu govori da ono što oni traže je dom gdje ih Hirogenci više ne mogu ozlijediti. Sa rastućim simpatijama, Doktor ih pita za detalje o tom "domu". Iden i Kejal mu pokazuju generator fotonskog polja, koji namjeravaju postaviti na površini planeta da bi kreirali holografsku okolinu u kojoj mogu živjeti. Doktor predlaže da bi posada Voyagera mogla pomoći, posebice poručnica Torres, koja je stručnjak za holoemitere. Iden ne vjeruje organskim bićima, no želi čuti više o Torresovoj.

Na Voyageru, Donik raspravlja o strategiji s Janeway, Sedmom i B'Elannom, kako isključiti holograme, i Torresova dolazi do ideje da prepravi brodske deflektore da emitiraju antifotonski impuls. Nedugo poslije, brod holograma presreće Voyager i zove ih. Doktor se javlja na ekranu i govori da su hologrami došli u miru. Prebacuje se na Voyager i objašnjava Janeway da hologrami žele stvoriti novi život za sebe i trebaju Voyagerovu pomoć. Janeway je neodlučna o davanju tehnologije, jer to je i prouzročilo sve probleme. Doktor se ljuti i govori da su hologrami novi oblik života, kojemu je ona omogućila nastanak, i sad im ne može okrenuti leđa. Janeway i Doktor se svađaju o "hologramskim pravima" kad saznaju da je izbila borba u blagovaonici gdje su zatvorili Hirogence.

Hirogenci stvaraju nered tako da Beta Hirogenac može koristiti kontrolnu ploču i pristupiti komunikacijskom sustavu. Tuvok dolazi i zaustavlja ga, no on je već pozvao dva hirogenska broda. Sa manje od sat vremena do susreta, Janeway naređuje Torres i Doniku da pripreme deflektor tako da mogu isključiti holograme i spriječiti daljnje krvoproliće. Doktor se protivi njihovoj deaktivaciji, no Janeway ne obraća pažnju i kontaktira Idena, govoreći mu da se pripremi na prebacivanje u Voyagerovu bazu. Iden ne vjeruje da će ih Janeway, organsko biće, ikad ponovno aktivirati. Prekida s komunikacijom, puca na Voyager i odlazi. Doktor moli Janeway da promjeni mišljenje, no ona zapovjeda njemu i Parisu da odu do ranjenih u blagovaonici. Doktor napušta most, no u krizi savjesti odlazi do bolnice. Kontaktira Idena i šalje mu podatke o impulsu kojim će deaktivirati holograme, kao i frekvenciju Voyagerovih štitova tako da ga mogu pokupiti s broda.

Doktor se prebacuje dok Voyager i brod holograma razmjenjuju vatru. Iden obećaje da neće koristiti podatke o štitu da bi napao Voyager, i održi to obećanje, no kad Voyager pošalje deflektorski impuls, Iden šalje nazad povratni izboj koji preoptereti Voyagerov i time poveća opasnost od proboja warp jezgre. Dok pokušava uključiti polje sile oko jezgre kako bi ju ojačala, udari ju energetski izboj i ona se onesvijesti. Iden ju teleportira na svoj brod, i zatim skače u warp dok je Voyager ostavljen da bespomoćno pluta.