Jennifer Lien – Kes Nancy Hower – zastavnica Samantha Wildman Scarlett Pomers – Naomi Wildman Vaughn Armstrong – vidijanski kapetan Josh Clark – poručnik Carey Kurt Wetherill – Azan Cody Wetherill – Rebi Tarik Ergin – časnik osiguranja

Voyager otkriva maleni brod koji im prilazi. Njime upravlja vidno starija Kes. Traži dopuštenje da stupi na brod koje dobiva, ali prilazi prebrzo i zabija se u Voyager. Bijesna, kreće prema strojarnici i svojim razvijenim psihokinetičkim sposobnostima uništava sve što joj se nađe na putu. Ondje ubija B'Elannu, prislanja ruku na warp-jezgru i nestaje u bljesku svjetla.

Pojavljuje se u prošlosti, u vremenu kad je Voyager bio tek nekoliko tjedana u Delta kvadrantu. Ondje onesvješćuje originalnu Kes iz prošlosti i zamjenjuje je. U to doba Janeway je zabrinuta brojem vidianskih brodova koji se nalaze u blizini. Kes stupa u kontakt za zapovjednikom jednog takvog broda i nudi mu Voyager u zamjenu za siguran povratak na Ocampus, njen rodni planet.

Istovremeno, Tuvok ima vizije budućih događaja: susreće Naomi Wildman, a u skladištu nailazi na Sedmu od Devet i borgovsku djecu. U strojarnici se vizije pojačavaju, pa vidi događaje u kojima starija Kes ubija B'Elannu. Odnose ga u bolnicu, a Janeway otkriva snažno tahionsko zračenje koje se javilo kad je Tuvok počeo halucinirati – ono se javlja prilikom vremenskih pomaka. Zaključuje da je došlo do povrede vremenskog pravca i istražuje što se zapravo zbilo.

Upravo kad je naredila posadi da traži čestice tahiona kako bi otkrila tko je i zašto izazvao poremećaj u vremenu, Voyager se našao pod vidianskim napadom. Chakotay posumnja na zavjeru kad se Voyagerovi štitovi pokažu nesposobnima izdržati paljbu. Vidianci, osim što su znali frekvenciju štitova, znali su i koje sustave točno gađati kako bi što prije onesposobili brod. Chakotay otkriva da je signal Vidiancima poslan iz botaničkog vrta, gdje otkriva dvije Kes.

Janeway odlazi u botanički vrt i pronalazi Kes iz budućnosti. Kes joj govori da su je oni oteli lažno se predstavljajući kao istraživači, te optužuje Janeway da ju je potakla u istraživanje svojih sposobnosti prije no što je bila spremna. Time je poremetila njezin razvoj pa se sad ne može vratiti kući, jer će je se ondje svi bojati. Sukobljuju se i Janeway uspijeva ubiti buduću Kes. Pronalazi i osvještava Kes iz svoga vremena i moli je za pomoć, kako bi se događaji vratili u normalno stanje.

Kad se Kes ponovo pojavila u malenom brodu tražeći pristup na Voyager, posada je već bila spremna. Isključili su warp-jezgru i u strojarnici ostavili poruku koju je snimila Kes iz prošlosti. U poruci samu sebe podsjeća da je Kes ta koja je izabrala vlastiti put i da ljudi kojima namjerava nauditi nisu ništa loše učinili. Kes uviđa svoju grešku i odustaje od osvete. Janeway prilazi i nudi joj da ostane na Voyageru, ali Kes odbija i odlučuje vratiti na Ocampus.