Larry Cedar - Tersa Charles O. Lucia - Mabus Mirron E. Willis – Rettik

Nakon serije velikih kazonskih napada, koji teško oštete Voyager, Chakotay predloži Janeway da počne razmišljati kao Makiji. Sugerira joj da oformi savez sa nekoliko kazonskih sekti. Tu opciju ona prvotno odbije, ali ju Tuvok ubrzo uvjeri kako bi takav savez mogao pridonijeti stabilnosti kvadranta.

Neelix otputuje na planet Sobras kako bi pokušao stupiti u vezu s Kazon-Pommarima i utvrditi postoje li uvjeti za savez s njima. Istovremeno, Janeway i Chakotay sastanu se sa Seskom i Culluhom, predstavnicima Kazon-Nistrima. Culluh tvrdoglavo odbija da žena određuje uvjete saveza, pa Janeway napusti sastanak. U međuvremenu, Neelix upadne u ozbiljne probleme, završivši u zatvoru na Sobrasu, punom drugi zatvorenika ne-Kazonaca. U zatvoru Neelix upozna Mabusa, vođu Traba, koji uvjeri Neelixa kako je pomoć stiže. Izađe na vidjelo kako su zatvorenici uspjeli poslati poruku jednom od trabskih brodova u blizini. Nešto kasnije, ekipa trabskog broda uspije osloboditi zatvorenike.

U međuvremenu, Voyager kreće prema Sobrasu, u potragu za Neelixom, ali putem opaze kako im se približava armada kazonskih brodova. Posada doživi olakšanje shvativši kako su to ustvari trabski brodovi, s Neelixom u jednom od brodova. Mabus objasni Janeway kako su Trabi nekada držali Kazonce kao robove, sve dok se Kazonci nisu pobunili. Od tada su Trabi u stalnom bijegu pred Kazoncima.

Unatoč lošim odnosima između Kazonaca i Traba, kapetanica Janeway i Mabus formiraju savez i sazovu konferenciju s Kazoncima, a u cilju sklapanja mira s Trabima i ujedinjenja zaraćenih kazonskih sekti. Seska uspije nagovoriti Culluha da prisustvuje sastanku kako bi si stvorio priliku da uništi Trabe i osvoji Voyager.

Nešto kasnije, Neelix od svojih izvora sazna kako postoje planovi za sabotiranje konferencije. Unatoč opasnosti, Janeway i Tuvok odluče održati konferenciju i na njoj okupiti Pve Maje svih kazonskih sekti. Nedugo po početku konferencije, pojavi se trabski brod i otvori paljbu na zgradu u kojoj se konferencija održavala. Voyager otjera trabski brod, a Janeway se odmah teleportira nazad na Voyager i raskine savez s Trabima, potjeravši Mabusa s broda.

Ljutiti Kazonci okrive Janeway za pokušaj ubojstva njihovih Maja, zprijetivši još žešćim napadima na Voyager.