Wren T. Brown - Kohlar Paul Eckstein - Morak Sherman Howard - T'Greth Peggy Jo Jacobs - Ch'Rega

Skriveni brod napada Voyagera. Harry otkriva da je to stari klingonski brod, kojeg mogu otkriti sa metafazičnim skenom. Voyager uzvraća paljbu i onesposobljava klingonski uređaj za skrivanje. Janeway zove oštećeni brod i govori im da prestanu pucati, a kapetan Kohlar kaže da se neće predati zakletim neprijateljima Klingonskog Carstva. Janeway im govori da je došlo do nesporazuma - Federacija i Klingonci su potpisali mir prije više od 80 godina.

Kohlar joj ne vjeruje, pa mu Janeway želi dokazati govoreći da je Voyagerova glavna strojarka Klingonka. Kohlar se želi susresti s njom. Kohlar doalzi na Voyager i sastaje se sa B'Elannom. Vidi da je ona trudna, pa je pita je li dijete začeto tijekom svetog mjeseca - ona to potvrđuje. Kohlar se vraća na svoj brod i kaže ostalim Klingoncima da su se proračanstva ostvarila i da je "Dan odvajanja" stigao.

Voyagerova posada uviđa da će doći do proboja warp jezgre na klingonskom brodu. Kohlar traži da se njegova posada teleportira na Voyager, pa se sva 204 Klingonca teleportiraju u pristanište šatlova. Voyager bježi u warp dok klingonski brod eksplodira. Janeway i Tuvok optužuju Kohlara da je pokrenuo samouništenje svog broda, a on se opravdava time da je ovo bio jedini način da svi dođu na Voyager. Objašnjava im da to radi zbog svetog teksta u kojem je pisalo da će morati otići na dugo putovanje da pronađu svog "Kuvah'Magh", to jest, svog spasitelja. Kohlar vjeruje da je to B'Elannino dijete.

Janeway govori višim časnicima da poštuju Klingonce i naprave mjesta za njih tako da po dva člana posade dijele jednu sobu. Klingonci ispune blagovaonicu, a Neelix im daje gagh. Kad nastane tučnjava između dva Klingonca, Harry Kim ih razdvoji, a time privlači pozornost krupne i požudne Klingonke. B'Elanna izbjegava kontakte s Klingoncima jer se boji da joj ne postave zasjedu. Neki od njih počinju štrajkati glađu sve dok se B'Elanna ne sastane sa Vijećem Staraca, pa je Janeway moli da surađuje.

Torres se nevoljko prihvaća toga. Na sastanku, T'Greth shvaća da je B'Elanna polu-Klingonka i da je djetetov otac čovjek. Kapetan Kohlar govori da su to znakovi proročanstva, ali T'Greth vjerjuje da ih je Kohlar doveo do lažnog spasitelja.
Kasnije, Kohlar govori B'Elanni da moraju uvjeriti Klingonce da je njezino dijete doista pravi spasitelj, iako možda i nije. Objašnjava joj da su proveli više od 100 godina u potrazi, i da nisu našli ništa osim teškoća i izolacije. On govori da su Torres i njezino dijete prilika da se završi to putovanje. Ako Klingonci prihvate njezino dijete kao spasitelja, ona će imati utjecaj nad Klingoncima i moći će ih uvjeriti da se nasele na nekom planetu. Torres i Janeway mu govore da ne žele varati njegove ljude. Zbog toga Kohlar moli B'Elannu da pročita proročanstvo i pronađe dijelove koji bi se mogli interpretirati u njezinom životu. To će iznijeti pred Vijeće, jer bi u suprotnom izbilo nasilje.

Torres se slaže da će pomoći Kohlaru, koji joj govori da Proročanstva mogu značiti točno ono što netko želi da znače. Na primjer, "veličanstvena pobijeda nad vojskom od 10 000 ratnika" se može protumačiti kao uništenje borgovske kocke, a u čemu je B'Elanna sudjelovala. Nakon što je provela dva dana proučavajući Sveta proročanstva, izlazi pred Vijeće i priča im priču o junačkom sustretu sa Hirogencima, preuveličavajući svoju ulogu u borbi, sve na zadovoljstvo Klingoncima. Govori im i da je Voyager krenuo prema planetu koji je vrlo sličan Kronosu, klingonskom matičnom planetu. Ali, T'Greth još uvijek nije potpuno uvjeren i optužuje B'Elannu da govori ono što joj je Kohlar rekao. Kad Paris ustane u obranu svoje žene, T'Greth testira svoju ulogu u proročanstvu tako da izaziva Parisa na borbu do smrti. Paris, na B'Elannino zaprepaštenje, prihvaća izazov. Janeway ne dopušta da se tako nešto dogodi, ali je Paris i T'Greth uvjeravaju da će se koristiti tupim bat'lethima i da nitko neće poginuti.

Za to vrijeme, Kim pokušava izbjegavati Ch'Regu, Klingonku čiju pozornost je privukao, koja se sada želi pariti s njim. Neelix mu pokušava pomoći tako što se prema njemu počne odnositi na grubi, lingonski način, pa se Ch'Rega uzbudi zbog Neelixa.

Borba između Parisa i T'Gretha počinje u holodeku. Paris se drži dobro protiv nadmoćnijeg protivnika, ali je iznenađen kad se T'Greth umori tako brzo. T'Greth se sruši zbog smrtonosne bolesti "Nehret". Doktor shvaća da svi Klingonci na brodu imaju tu bolest, i da su je prenijeli na B'Elannu i njezino dijete. T'Greth odlazi iz bolnice i govori svojima da, pošto je dijete bolesno, ono ne može biti njihov spasitelj. Moraju nastaviti svoju potragu, a to znači da moraju preuzeti kontrolu nad Voyagerom.

Brod dolazi do planeta koji će Klingoncima biti novi dom. Pretvarajući se da surađuje s Kohlarom, T'Greth traži da se teleportira na planet i da pomogne u istraživanju, umjesto da umre na brodu. Kohlar mu to dopušta, pa T'Greth i njegovi pristaše preuzimaju sobu za teleportaciju i teleportiraju većinu Voyagerove posade na planet. Ne mogu teleporitrati osoblje sa mosta, zato odlaze na most i pokušavaju ga osvojiti fazorima - ali tu bitku gube. T'Greth je pogođen fazorom i onesviješten.

Kasnije se budi u bolnici, a Doktor ga obavijesti kako je njegova bolest izliječena - zahvaljujući stanicama iz nerođenog B'Elanninog djeteta. Kohlar proglašava dijete njihovim spasiteljem. Klingonci započinju naseljavanje na novom planetu, a Kohlar B'Elanni daje bat'leth, kojeg mu je dao njegov prapradjed, kao poklon za dijete. Kasnije, Paris se pita da li je njihovo dijete stvarno spasitelj iz proročanstva ili je sve skupa samo slučajnost. B'Elanna misli da to nije tako, ali razmišlja da li bi "Kuvah'Magh" bilo dobro ime za dijete.