Jonathan Del Arco - Fantom Scott Lawrence - Garon Robin Sachs - Valen Michael Shamus Wiles - Bosaal Paul Willson - Loquar

Neelix nudi egzotičnom večerom Janeway, Chakotaya, Parisa i Torres, obrokom koji je pripremila Sedma, u svom pokušaju uloge šefa kuhinje. Iznenada se Voyager zatrese i gravitonski ga izboj ubrzo uvuče u nekakav vrtlog te završi u svijetu potpune tame. Iznenada, nepoznati brod puca na njih. Dok Voyager uzvraća vatru, pojavljuje se veći brod i puca na prvi nepoznati brod. Zatim taj veći brod puca na Voyager, probija njihov štit i tteleportira sebi nekoliko teretnih sanduka s hranom, deuterijem i ostalim zalihama.

Dolazi još jedan brod, na zaslonu se pojavljuje general Valen, pripadnik vrste zvane Annarijanci i pozdravlja kapetanicu, zaželivši im dobrodošlicu u «Prazninu». Valen objašnjava Janeway trenutnu situaciju. Voyager je uvučen u neaktivni sloj potprostora, širok devet svjetlosnih godina, kroz jedan od "ispuha". Valen i njegov brod su tu već pet godina i nitko još nije našao način povratka. Da bi preživjeli, zarobljeni brodovi se bore oko resursa novouvučenih brodova.

B'Elanna izvijesti da gravitonske sile iscrpljuju warp jezgru, i da će ostati bez energije za 10 dana. Sedma, Tuvok, Paris i Janeway razrađuju plan bijega, pri kome u točno određenom trenutku moraju skočiti u warp kroz jedan od "ispuha". Pokušavaju skočiti kroz jedan "ispuh", no otvor nestaje i "ispuh" baca Voyager nazad. Torres javlja da se warp jezgra isključila.
B'Elanna misli da može popraviti warp jezgru, no trebaju deuterij koji su im ukrali, ili osnovni sustavi neće izdržati duže od tjedan dana.

Janeway zapovjeda potragu za brodom koji ih je pokrao, nalaze ga, no i taj brod je pokraden i beživotan. Ipak, pronalaze jedan komad kućišta tuđinske warp jezgre, koji je ostao na brodu, i načinjen je od tricezija, koji se može preoblikovati u izvor energije. Teleportiraju navedeno kućište na brod, i pri skeniranju, Sedma i B'Elanna otkrivaju u njemu humanoidno stvorenje. Uplašeno stvorenje ne govori i ima ozlijeđenu nogu.

U bolnici, stvorenje ne da Doktoru ni blizu, ali zato proždire svu hranu koju mu daju. Janeway i Sedma se pitaju kako ga nisu detektirali na brodu, no odlučuju zadržati ga dok mu ne nađu sigurnije mjesto. U međuvremenu, Tuvok i Kim otkrivaju da je general Valen opljačkao taj brod i da sad ima Voyagerove zalihe. Janeway zahtjeva zalihe nazad, no Valen odbija, i dva broda započinju borbu. Voyager uspijeva teleportirati otprilike pola preostalih zaliha nazad.

Istovremeno im se ukaže mogućnost krađe hrane sa Valenovog broda. Janeway odbija priliku, a Tuvok i Chakotay predlažu Janeway veću fleksibilnost u ponašanju kako bi preživjeli Prazninu. Janeway ukazuje na Povelju Federacije, kao iskaz principa koje ne smiju napustiti. Koristeći federacijski model uzajamne suradnje, Janeway predlaže stvaranje savezništva s ostalim brodovima, radi ujedinjavanja resursa i iznalaženja načina bijega iz Praznine, uz uvjet da članice savezništva ne ubijaju i ne kradu.

Prvi potencijalni saveznik je kapetan Garon, na jelinianskom izviđačkom brodu. Sumnjčav, Garon kaže da će razmisliti o prijedlogu. Janeway izlaže svoj prijedlog nygeanskom brodu te ostalim potencijalnim saveznicima. U međuvremenu, Doktor spoznaje da nijemo stvorenje voli muziku, i daje mu ime Fantom, po operi "Fantom u Operi". Sedma pokušava komunicirati sa stvorenjem putem računalno proizvedenih zvukova, i Fantom živahno reagira.

Otvara se "ispuh" i još jedan brod je uvučen. Dva ratna broda pristupaju, uključujući i brod generala Valena te napadaju, no Voyager brani novopridošli brod. Taman prije gubitka bitke, Garonov brod priskače u pomoć i zajedno uspjevaju otjerati pljačkaše. Garon prihvaća savezništvo. Nakon Garonova pristanka, pridružuju se novi. Kapetanicu posjeti kapetan Bossal, čiji brod ima tehnologiju potrebnu za bijeg iz Praznine.

No Bossal neprijateljski reagira čim je uočio Fantoma, i tvrdi za Fantomovu vrstu da su štetočine. Janeway objašnjava Bossalu da su otkrili kako mogu detektirati Fantomovu vrstu i da ih mogu sve maknuti sa Bossalova broda. Čuvši to, Bossal pristaje na savezništvo. Torres i Garon pokušavaju napraviti polaronski modulator, koji će pomoći saveznicima pri bijegu iz Praznine, no zasad neuspješno. Janeway pokušava doći do modulatora trgovinom s drugim brodovima.

Fantom se pridruži svojima, i zajedno uče komunikaciju putem računalno generiranih tonova, stvarajući "glazbeni razgovor" koji zapanji Janeway. Kasnije, Janeway saznaje da je Bossal nabavio potpuno kompatibilan polaronski modulator, no kad je čula da je zbog toga opljačkan jedan brod i pobijena cijela njegova posada, izbacuje Bossala van broda, zajedno s modulatorom. Iako bi im tehnologija pomogla, Janeway odbija suučesništvo u ubojstvu. Kao rezultat, nekoliko brodova izlazi iz savezništva, i Torres nastavlja s pokušajima izrade modulatora.

Kasnije, jedan od savezničkih brodova špijunira Bossalov brod, i saznaje da se Bossal udružio s Valenom i ostalim protivnicima i da organiziraju napad na Voyager. Bez sredstava za obranu, Janeway shvaća da moraju pobjeći odmah, makar Torres još nije isprobala modulator. Pripremaju plan sa saveznicima, a pripadnici Fantomove vrste, prastanovnici Praznine a inače nomadi na zalutalim brodovima, žele pomoći.

Saveznici otkrivaju "ispuh" i pripremaju se za odlazak. Bossalova flota napada, a Voyager uspijeva probiti štitove dva broda i teleportira pripadnike Fantomove vrste na te brodove. Nekoliko sekundi kasnije Fantom javlja da su Valenov i Bossalov brod sabotirani i onesposobljeni. To daje savezničkim brodovima vremena da u uđu u "ispuh" u obavijeni zajedničkim štitom te skoče u warp da bi došli do normalnog svemira. Saveznici se tada pozdrave i svatko odlazi u svom smjeru.