Peter Dennis - admiral Hendricks Ashley Edner - Yun David Ghilardi - tuđinski poručnik Bari Hochwald - Brin Ken Land - Verin John Prosky - Otrin John Rosenfeld - tehničar br. 1 Wendy Speake - tehničar br. 2

Otkako je Voyager uspostavio dvosmjernu komunikaciju s Zvjezdanom flotom, kapetanica Janeway dobija prvu službenu misiju u zadnjih sedam godina: Pronaći i vratiti "Friendship One", sondu lansiranu sa Zemlje 2067. godine s porukom mira drugim civilizacijama. Veza sa sondom prekinuta je prije 130 godina, no poznati smjer kretanja ju smješta u Delta kvadrant, blizu Voyagerovog trenutnog položaja.

Nakon petodnevne potrage, otkrivaju sondu na planetu zamračenom nuklearnom zimom koju uzrokuje radijacija antimaterije. Izvidnički tim u sastavu kojeg su Tom Paris, Harry Kim, Chakotay, Neelix i poručnik Joe Carey uzima Delta Flyer i spušta se na planet te, obučeni u zaštitna odjela, traže sondu. Dok Paris, Neelix i Carey slijede očitanja trikordera u jednu pećinu, Chakotay i Kim na svoje iznenađenje nalaze polje silosa s projektilima, koji još uvijek imaju aktivne bojeve glave.

Paris, Neelix i Carey pronalaze dokaze da netko živi u pećini, no senzori ne otkrivaju znakove života. Pronalaze komad otpada, na kome piše "Friendship One" i pripremaju se transportirati ga na Flyer, no iznenada ih okruže naoružani stranci pokriveni hrpom odjeće i opreme za disanje. U međuvremenu, Chakotay i Kim otkrivaju da je netko ušao u Flyer, taj netko ih napada, no Chakotay ga pogađa s hicem iz fazora. Iznenada Flyer potresu udarci antimaterijskog oružja, te prisile Chakotaya da se vrati nazad na Voyager, ostavljajući ostale. U pećini, Paris, Neelix i Carey otrkivaju da su domaći stanovnici deformirani i ozlijeđeni zbog izloženosti radijaciji, a njihov vođa Verin je krajnje neprijateljski raspoložen prema izvidničkom timu. Kad Verin sazna kako je izvidnički tim došao po svoju sondu, optuži ih da su krivi za patnje njegovog naroda.

Verin kontaktira Voyager i govori Janeway da su njeni ljudi taoci, tražeći da ih Voyager prebaci na neki drugi planet u roku od tri sata. Janeway u razgovoru s Doktorom, koji je ispitao onesvještenog stranca kojeg je Chakotay doveo sa sobom, sazna da su njegova tkiva zasićena antimaterijskom radijacijom, što objasni zašto na planeti nisu otkriveni znakovi života. Doktor budi stranca, zvanog Otrin, koji im otkriva da je za uništenje njegovog planeta kriv raspad sustava za čuvanje antimaterije. On krivi ljudsku rasu zato što je "Friendship One" svojim dolaskom doveo i tu tehnologiju, za koju njegova rasa nije ni bila svjesna da postoji. Nakon više destljeća patnje zaključili su da su ljudi namjeravali zagaditi njihov planet kako bi kasnije došli i osvojili ga.

Tuvok pronalazi planet M klase 132 svjetlosne godine daleko, i izračunava da bi bilo potrebno skoro tri godine da kompletno premjesti svih 5500 osoba s tog planeta. U međuvremenu, Sedma vadi nanosonde iz svog krvotoka tako da ih Doktor može reprogramirati da bi izlječio Otrinovu radijacijsku bolest, a Janeway pita Otrina da joj opiše svoje pokušaje neutralizacije radijacije na planeti. Na površini, Neelix pokušava objasniti Verinu da ljudi nisu toliko loši i da nikad nisu namjeravali povrijediti njegov narod, no ne uspijeva. Janeway kontaktira Verina i objašnjava da je premještaj nepraktičan, nudeći alternativu: pomoći Otrinu u provođenju njegovih teorija o neutralizaciji radijacije u praksu. Verin ne pristaje, pa Janeway pita za mogućnost razmjene jednog člana posade za zalihu hrane i lijekova. Verin odabire Careya i zapovjedi mu da postavi pojačala signala teleportera. Tren prije no što će Careya teleportirati, Verin ga pogodi u srce i on dospije mrtav u bolnicu.

Janeway govori Verinu da će s evakuacijom njegovih ljudi početi za jedan sat, no poziva Tuvoka i Chakotaya na sastanak. U bolnici, Otrinu je puno bolje nakon tretmana s nanosondama, te se nada da će Voyager izliječiti sve njegove ljude. No Sedma ističe da je Verin odbio njihovu pomoć i predlaže Otrinu da bi bio bolji vođa od Verina. U međuvremenu, Paris pomaže jednoj ženi pri rađanju, koja rodi mrtvo dijete, no Paris ga uspije oživjeti. Upravo tada, patrola zarobi još jednog člana Voyagerove posade, Tuvoka, na što Verin pomisli kako ima još jednog taoca. No jedan od stražara je zapravo maskirani Doktor i on pomaže Tuvoku. Taoci se mogu vratiti na Voyager, no prije odlaska, Paris objašnjava ženi koja je rodila da dijete neće preživjeti bez dodatnih tretmana, pa mu ona dopušta da ponese dijete sa sobom na Voyager.

Nakon što je djetetovo stanje stabilizirano, Janeway ga planira vratiti nazad sa zalihom hrane i lijekova, no poslije toga će otići. Paris i Neelix mole Janeway da pomogne tim ljudima makar oni odbijaju pomoć. Janeway pristane, pa zajedno sa Sedmom i Otrinom razviju plan neutralizacije radijacije na planeti pomoću izolitičke lančane reakcije, korištenjem fotonskih torpeda za isporuku katalizatora.

Otrin se vraća na površinu sa sada zdravom bebom i sučeljava se s Verinom, da prihvate pomoć s Voyagera i da im povjeruju. U međuvremenu, brod ulazi u atmosferu da bi ispalio naboje koji će neutralizirati radijaciju. Kad se zemlja počne tresti, Verin naoružava antimaterijski projektil i želi ga lansirati na Voyager. No njegovi poručnici i majka izlječenog djeteta upere oružje na njega da bi ga spriječili da uništi njihovu jedinu šansu za opstanak. Verin shvati da sad Otrin zapovjeda. Tada jedno dijete uleti u pećinu i pozove sve izađu van. Vide zrake sunca kako se probijaju kroz oblake, po prvi put u više desetljeća. Voyager pokupi ostatke sonde "Friendship One" i nastavlja put k Alfa kvadrantu, no cijena uspjeha misije bila je život jednog člana posade.