Dennis Cockrum – tuđinski barmen Francis Guinan - Gosis Tim Kelleher - poručnik Pell Brian Reddy - dr. Temec Jason Waters – vojnik

Nakon povratka sa istraživačke misije na pred-warp planetu, Reed otkriva da mu nedostaje njegov komunikator. Nakon podužeg pretraživanja, shvaća da ga je izgubio negdje na planetu. Hoshi uspijeva pronaći energetski potpis komunikatora i pokazuje na njegovu lokaciju blizu krčme koju je Reed, sa ostatkom tima bio posjetio. Archer zna da moraju povratiti svoju tehnologiju ili riskirati kontaminaciju pred-warp društva toga planeta i tako se Archer i Reed vraćaju na planet, skrivajući svoj šatl u šumi.

Dok ulaze u krčmu, grupa vojnika ih čudno promatra. Koristeći svoj skener, Reed shvaća da je komunikator u drugoj sobi krčme, ali kada ga on i Archer pokušaju uzeti, hvataju ih vojnici. Dvojac je su odvededen u drugu sobu u krčmi i podvrgnuti su ispitivanju. Ispituje ih bojnik Pell koji želi znati je li komunikator oružje. Pell također misli da su Archer i Reed povezani s nečim pod imenom «Savez». Kada odbijaju odgovoriti, Pell naređuje prebacivanje u vojni kompleks. U kompleksu ih ispituje Pellov nadređeni, general Gosis. Gosis kaže da je netko pod imenom «T'Pol» pokušao uspostaviti kontakt s «kapetanom» pomoću komunikatora. Archer kaže kako je on «kapetan» što samo produbljuje Gosisove sumnje da su oni vojnici Saveza. Tijekom ispitivanja, komad Archerove maske otpada, otkrivajući njegovo ljudsko lice. Gosis ne zna što da misli, te naređuje puni medicinski pregled.

U međuvremenu, na Enterpriseu, Hoshi uspijeva locirati Archera i Reeda i Trip predlaže da uzmu šatl i spase ih. T'Pol, međutim, nije baš voljna riskirati daljnju kontaminaciju pred-warp kulture. I tako, Trip dobiva drugu ideju - kako Enterprise još uvijek ima sulibanski brod, možda bi mogao pokušati uključiti njegov uređaj za skrivanje - mogli bi ih spasiti bez da budu viđeni. T'Pol se slaže te Trip i Mayweather započinju s poslom. Kako rade, na Tripa nekako djeluje čestična radijacija koju brod koristi da se sakrije i zbog toga njegova desna ruka postaje nevidljiva! Phlox nagađa da će se eventualno materijalizirati sama po sebi i daje Tripu rukavicu koju može koristiti u međuvremenu.

Natrag na planetu, Gosis je zaprepašten rezultatima medicinskih testova. Ne može pronaći nikakvo razumno objašnjenje za razne fizičke «deformitete» koje imaju Archer i Reed i nastavlja ih pritiskivati kako bi dobio odgovore. Na nesreću, Gosis ima još jedan sumnivi dokaz - fotografiju dobivenu tijekom nadzora koja pokazuje Enterpriseov šatl. Kako se čini da se možda bliži istini, Archer nudi objašnjenje: on i Reed su prototipi genetski poboljšanih supervojnika Saveza i razne tehnologije koje imaju sa sobom su također prototipi Saveza. Gosis misli kako bi to moglo biti logično obajšnjenje, ali treba dokaz pa naređuje smaknuće ove dvojice. Jednom kada budu mrtvi, doktor će moći detaljnije proučiti njihove organe.

Na Enterpriseu, Hoshi uspijeva presresti poruku koja kaže da će dva «neprijateljska špijuna» biti smaknuti. Kako vrijeme istječe, T'Pol, Trip i Mayweather odlaze na planet u sulibanskom brodu koji se još uvijek dobro ne sakriva. U međuvremenu, Archer i Reed se spremaju za suočavanje sa svojim smaknućem odlučni u žrtvovanju svojih života radije, nego kontaminacije strane kulture. Kako idu na smaknuće, Trip i drugi pokušavaju sakriti brod u zraku. Lovi ih vojni zrakoplov, ali se brod uspijeva sakriti svojom tehnologijom u zadnju sekundu i uspijevaju sletiti na mjesto gdje je kompleks, baš na vrijeme kako bi stigli spasiti Archera i Reeda. Archer uzima tehnologiju Enterprisea i članovi posade se trpaju u sulibanski brod koji je još sakriven.

Nekoliko trenutaka kasnije, Archer zahvaljuje T'Pol što je riskirala kako bi spasila njegov život. Ona ističe činjenicu da, iako su uspjeli povratiti tehnologiju, oni su opet kontaminirali pred-warp kulturu. Svejedno, ona je impresionirana time što je kapetan bio spreman žrtvovati svoj život kako bi zaštitio cijelu tuđinsku rasu. što se tiče Tripa, njegova ruka se rematerijalizirala i ponovno je vidljiva … bar veći dio.