Roger Cross - Tret Daniel Dae Kim - satnik Chang Troy Mittleider - Palmer Philip Boyd - komunikacijski časnik Brian J. Williams - tuđinski ubačeni agent

Skenirajući ksindijsku bazu podataka koju su pribavili s pljačkaškog broda kapetan Archer uspijeva razabrati da su Ksindiji nedavno posjetili obližnji planet i planira vidjeti da li će to pružiti više tragova o misterioznoj vrsti.

Kada stignu do planeta, Archer, T'Pol, Hoshi i Reed krenu u istraživanje prašumskog svijeta. Otkrivaju ksindijski šatl koji je oštećen u oružanom sukobu. Također pronalaze tuđinske ostatke, iako se čini da nisu Ksindijski. Dok četvero časnika nastavlja istraživanje, počnu se događati čudne promjene. T'Pol, odvojena od ostalih, primjećuje da razvija čudne tuđinske karakteristike. Kreće u potragu za ostalima i shvaća da su oni popuno mutirali u tuđince - čini se da ju ne prepoznaju i govore čudnim jezikom. T'Pol uspijeva na kratko komunicirati s Enterpriseom, ali uskoro postaje taoc svojih izmjenjenih kolega.

T'Pol zgrabi Hoshiin univerzalni prevoditelj i koristi ga za komunikaciju s ostalima. Čini se da se tuđinci Archer, Reed i Hoshi namjeravaju vratiti u svoju domovinu koju zovu Urguat. T'Pol ih pokušava uvjeriti da se vrate na Enterprise, ali bića joj ne vjeruju i inzistiraju na putovanju kroz džunglu.

Na Enterpriseu Trip odluči nešto poduzeti i kreće na planet s dva pripadnika MACO-a. Uspijevaju zarobiti izmijenjenog Reeda, ali jedan od MACO-a je ozlijeđen. Archer I Hoshi se povlače u džunglu pa T'Pol odluči ostati s njima dok Trip vodi Reeda na brod. Na Enterpriseu Phlox proučava tuđinca Reeda i zaključuje da je časnik zaražen mutagenim virusom, koji je očigledno napravljen da prepiše DNA domaćina. Drugim riječima, humanoide koje zarazi mijenja u drugu vrstu. Virus ima mali utjecaj na Vulkance što objašnjava zašto je T'Pol ostala uglavnom ista. Zbog toga Phlox želi stvoriti antivirus koristeći se T'Polinim genetskim profilom.

Prije no što Trip uspijeva dublje razmisliti o ovome, par tuđinskih brodova poziva Enterprise. Njihov vođa, Tret, kaže da su detektirali opasan virus na Enterpriseu - brod mora u karantenu i nosioc virusa mora biti uništen. Budući da bi to značilo ubijanje Reeda, Trip odbija. Tret dolazi na brod da bi opširnije raspravio o problemu, objašnjavajući da je ovaj virus zarazio desetke milijuna ljudi na njegovom matičnom planetu. Da nisu uništili te ljude, virus bi transformirao cijelu populaciju u tuđinsku vrstu. Tret objašnjava i nastanak virusa - stvorili su ga bivši stanovnici planeta, Loque'equeanci. Prije mnogo stoljeća su izgubili sposobnost reprodukcije te su stvorili virus da trasformira pripadnike drugih vrsta u njihovu da bi se tako spasili od izumiranja. Tret je zabrinut da će se, ako zaraženi napuste planet, virus proširiti prema drugim sustavima, što će rezultirati epidemijom. Nakon što saznaje da postoje zaražena bića na planetu - Archer i Hoshi - Tret se sprema poslati svoje ljude da ih istrijebe.

Na loque'equenskom planetu Archer sanja o Urguatuu. S obnovljenom strašću pokušava naći to mjesto, tvrdeći da je ispod zemlje. Vodi T'Pol i tuđinku Hoshi ka podzemnim tunelima... ali kada dođu do onoga što bi trebalo biti Urguat sve što nađu su ruševine, uništenu civilizaciju koja očigledno godinama nije bila naseljena. Iznenada čuju Tretove ljude kako prilaze. Uspijevaju pobjeći do površine, ali tamo ih čeka još Tretovih časnika. Na sreću Trip i pripadnici MACO-a stižu baš na vrijeme da ih spase i vrate ih na Enterprise. Phlox je uspio sintetizirati protuvirus koristeći se T`polinom DNA. Dok se on priprema izliječiti promijenjene članove posade, Enterprise kreće, a prate ih Tretovi brodovi.

Tretovi brodovi pucaju na Enterprise, ali prije nego što mogu učiniti ozbiljniju štetu Phlox predstavlja Archera i Hoshi koji sada izgledaju kao ljudi I tako dokazuje da je uspio naći lijek za virus. Archer pristaje dati Tretu Phloxov serum da bi se spriječile buduće zaraze. Phlox predlaže da unište zadnje uzorke virusa, ali Archer to odbija. Objašnjava da će Tretovi ljudi najvjerojatnije uništiti sve tragove virusa. Budući da je stvoren u želji da se sačuva civilizacija, Archer vjeruje da je najbolje da sačuva ono što ostaje od ove vrste.