Golden Brooks - Alicia Jack Gwaltney - Vosk John Fleck - Silik Joe Maruzzo - Sal Tom Wright - Ghrath Matt Winston - Daniels Christopher Neame - njemački general Steven R. Schirripa - Carmine J. Paul Boehmer - SS agent John Harnagel - Joe Prazki Sonny Surowiec - njemački vojnik

Dok posada tuguje zbog Archera, smatrajući kako je poginuo tijekom akcije zaustavljanja ksindijskog superoružja, T'Pol i ostatak ekipe zaključe kako su se, na neki način, vratili u prošlost, u godinu 1944. Ubrzo izađe na vidjelo kako je netko ili nešto promijenilo tijek povijesti, omogućivši nacistima da preokrenu rat u svoju korist. Posada otkrije kako su nacisti izvršili invaziju na SAD i gotovo ga u potpunosti osvojili.

U međuvremenu, Archer biva mučen od strane agenata Gestapoa, predvođenih zlokobnim Gharthom, za kojega Archer pretpostavi kako se radi o tuđincu. Međutim, Archer ne zna kako je Gharth ustvari sam pomoćnik tuđinca imenom Vosk, koji je sklopio savez sa nacistima. Saznavši za Archera, Vosk se duboko zabrine. Nešto kasnije, Archera spase dvojica pripadnika pokreta otpora imenom Sal i Carmine. Odvedu ga u stan žene imenom Alicia, koja ubrzo shvati kako je Archer stigao iz drugog vremena. Stoga Alicia uvjeri Sala i Carminea da trebaju pomoći Archeru. Nešto kasnije, Archer sazna kako su nacisti osvojili Washington i gotovo čitavu istočnu obalu SAD.

U međuvremenu, na Enterpriseu se pojavi teško bolesni temporalni agent Daniels. Daniels obavijesti T'Pol kako je Temporalni Hladni rat izmakao nadzoru. Naime, stotine agenata razmještenih u raznim vremenskim razdoblijima pokušavaju ubiti jedni druge a s ciljem konačne pobjede. Daniels upozori T'Pol i ostatak posade kako moraju zaustaviti "njega", i ne rekavši o kome se radi, padne u nesvijest. Nešto kasnije, pojavi se i Suliban Silk i napadne Tripa koji je popravljao šatl. Silik ukrade šatl i zaputi se prema površini zemlje. Pretpostavivši kako je Daniels želio zaustaviti Silika, T'Pol zapovijedi Tripu i Mayweatheru da uzmu šatl i krenu u potjeru za njime. Dvojac ubrzo otkrije kako je oteti šatl sletio u blizini New Yorka.

U međuvremenu, Vosk odluči pružiti potpunu podršku nacistima, pomažući im da oforme koncentracione logore. Štoviše, Vosk izjavi kako se slaže s nacističkim idejama o "čisoći" rase. Stoga mu nacisti odluče pružiti svu moguću pomoć u lovu na odbjeglog Archera, kojeg Vosk smatra ozbiljnom prijetnjom za svoju misiju. Nešto kasnije, Gharth pronađe Archera. U susretu s Archerom, Gharth mu otkrije kako su pripadnici njegove vrste ostali zatočeni u ovom vremenskom razdoblju. Stoga pokušavaju izgraditi temporalni kanal kojim bi se vratili nazad u svoje vrijeme. Gharth dodatno zbuni Archera oslovivši ga kao "temporalnog agenta". Međutim, u namjeri da spasi Archera, Sal ubije Ghartha, uvjeren kako se radi o nacistu od kojeg ne može proizaći ništa dobro. Shvativši kako je Gharth preminuo, Archer se razočara zbog smrti potencijalnog izvora informacija. Posluživši se Gharthovim komunikatorom, Archer prikrije svoj signal, ali ga Vosk ipak ubrzo pronađe. Nasreću, Archer uspije uspostaviti komunikaciju s Enterpriseom i biva teleportiran na brod, zajedno s Aliciom.

Nešto kasnije, Archer se susretne s Danielsom, koji se nalazi na samrti. Daniels mu objasni kako je Vosk vođa jedne od najopasnijih grupacija koje sudjeluju u Temporalnom Hladnom ratu. Riječ je o skupini koja se služi nasilnim metodama kako bi dokinula Temporalni Sporazum. Vosk je jednom prilikom umalo zarobljen od strane snaga koje brane Temporalni Sporazum. Kako bi se zaštitio, odlučio je razviti posebnu, prikrivenu vrstu putovanja kroz vrijeme i na taj način pobjeći u prošlost. Ubrzo je izašlo na vidjelo kako je Drugi svjetski rat jedino vremensko razdoblje u kojemu je moguće pronaći i zaustaviti Voska. Stoga Archer upozna Danielsa s informacijama koje je saznao Ghratha. Saznavši kako Vosk planira izgraditi temporalni kanal, Daniels shvati kako jedino uništenje navedenog kanala može spriječiti Voska da uništi gotovo sve rase. Nekoliko trenutaka prije smrti, Daniels zatraži od Archera da uništi kanal. Istovremeno, Vosk zarobi tripa i Mayweathera, nadajući se kako će tako namamiti i ubiti Archera, kao jedinu preostalu prepreku.