Golden Brooks - Alicia Jack Gwaltney - Vosk John Fleck - Silik Matt Winston - Daniels Christopher Neame - njemački general Steven R. Schirripa - Carmine Mark Elliot Silverberg - Kraul David Pease - tuđinski tehničar Burr Middleton - pripovjedač

I dok nacisti nastavljaju sa svojim osvajačkim pohodom, Archer i posada razmišljaju kako osujetiti Voskov plan izgradnje temporalnog kanala kojim bi se vratio u svoje vrijeme i izazvao otvoreni temporalni rat i tako stvorio totalni kaos. Sprijateljivši se s pripadnicima pokreta otpora, Archer je stekao saveznike koji su spremni pomoći u sukobu s nacistima i Voskom.

Međutim, prije poduzimanja ikakve akcije, Archer želi osloboditi Tripa i Mayweathera iz Voskovog zarobljeništva. Nešto kasnije, Vosk kontaktira Archera, nudeći mu oslobađanje zarobljenika. Međutim, Archer je svjestan kako ćće tuđinac tražiti određenu naknadu za njihovo oslobađanje. Uistinu, tijekom sastanka Vosk zatraži tehnologiju s Enterprisea koja bi mu pomogla da ubrza radove na izgradnji vremenskog kanala. Unatoč Voskovim uvjeravanjima kako želi popraviti vremenski pravac, Archer mu ne povjeruje, sjetivši se Danielsovih tvrdnji. Vrativši se na Enterprise zajedno s Tripom i Mayeatherom, Archer ubrzo sazna kako Trip nije onaj za kojeg se izdaje. Izađe na vidjelo kako je riječ o Sulibanu Siliku transformiranom u Tripovo obličje. Razotkrivši svoj identitet, Silik otkrije kako je iz Voskovog kompleksa uzeo disk koji sadrži nacrte temporalnog kanala.

Zahvaljujući Silikovim podacima, Archer odluči osloboditi Tripa zarobljenog unutar Voskovog kompleksa i uništiti temporalni kanal. Nešto kasnije, Archer i Silik krenu u akciju oslobađanja. Pritom se Silik transformira u ljudsko obličje. Pritom Archer preda zapovjedništvo nad Enterpriseom T'Pol. Archer joj objasni kako će pokušati isključiti štitove koji okružuju kompleks. Nakon što isključi štitove, zapovjediti će joj da uništi kompleks.

Uz pomoć pripadnika pokreta otpora Alicie i Carminea, Archer i Silik uvuku se u kompleks. Dvojac ubrzo otkrije kako temporalni kanal samo što nije proradio. I dok se Alicia, Carmine i ostali pripadnici pokreta otpora bore protiv nacista koji rade za Voska, Archer i Silik odlučuju deaktivirati temporalni kanal. Međutim, na putu prema generatoru štitova ispriječe im se Voskovi vojnici. U žestokoj bici Silik biva ranjen i ubrzo umre. Nekoliko trenutaka kasnije, pojavi se Trip, koji se u međuvremenu uspio osloboditi.

Istovremeno, nacistički avioni krenu u napad na Enterprise kako bi zaštitili Voskov kompleks. Isključivši štitove oko kompleksa, Archer i Trip teleportiraju se na Enterprise. Enterprise se ubrzo sukobi s nacističkima avionima iznad Manhattana. U međuvremenu, Vosk uspije otvoriti kanal. Međutim, Enterprise otvori paljbu na nezaštićeni kompleks i potpuno ga razori, uništivši pritom i temporalni kanal i Voska.

Nekoliko trenutaka kasnije, pred Archerom se pojavi temporalni agent Daniels, koji ga obavijesti da se temporalni pravac vratio u normalu i kako se razaranja koja je Vosk prouzročio uopće nisu ni dogodila. Enterprise ubrzo biva vraćen u 22 stoljeće. Zaustavivši ksindijski napad i Voska posada se napokon može vratiti na Zemlju.