Brent Spiner - dr. Arik Soong Alec Newman - Malik Abby Brammell - Persis Richard Riehle - Jeremy Lucas Kaj-Erik Eriksen - Smike Kris Iyer - zamjenik upravitelja Adam Grimes - Lokesh Amy Wieczorek - pilot Jordan Orr - mladi Malik Kevin Foster – pripadnik osiguranja

Posada Enterprisea otkriva da su dr. Arik Soong i njegova vojska nadljudi, Augmenti, naumili oživjeti tisuće genetski poboljšanih embrija. Taj bi potez doveo do istrebljenja ljudske vrste, jer bi Augmenti preuzeli vlast na planeti. Kako bi pronašli Soonga i njegovu pticu-grabljivicu, Enterprise odlazi do Trialasa, planeta gdje je Soong svojedobno odgojio Augmente. Ondje otkrivaju da su embriji na tzv. Cold Station 12 – stanici za medicinska istraživanja, na kojoj se također nalaze vrlo opasni virusi, a u svrhu otkrivanja lijeka protiv njih. Istražujući prijašnju postojbinu Augmenta, posada Enterprisea pronalazi Smikea, Augmenta čija genetska poboljšanja nisu u potpunosti uspjela, pa je ostavljen kad su Soong i njegovi štićenici napustili bazu. Smatrajući da Smike može pomoći u osujećenju Soongova plana, Archer ga poziva da se pridruži Enterpriseu kako bi zajedničkim snagama zaustavili Augmente.

Soong i Augmenti stižu do C-12 i uzimaju znanstvenike za taoce. Od njih traže kodove za pristup embrijima, jer je pristup šifriran. Uskoro i Enterprise dolazi do stanice, ali Soong prijeti ubojstvom dr. Lucasa, upravitelja stanice i dobrog prijatelja dr. Phloxa, ukoliko se Enterprise ne vrati odakle je došao. Archer naoko pristaje, ali istovremeno sa odlaskom Enterprisea, Archer, Reed, Tucker, Phlox, Smike i MACO-i se teleportiraju na C-12. Nedugo nakon dolaska na stanicu nadjačani su od Augmenata, koji su potpuno spremni dočekali njihov napad. Iako zarobljen, Archer govori Soongu da njegove nakane neće uspjeti. Uskoro je dokazao rečeno: kad je T’Pol pozvala stanicu, Archer joj naređuje da unese kod za uništenje C-12, koji su dobili od Zvjezdane flote u slučaju krajnje nužde.

Iako je T’Pol unijela kod za uništenje, Augmenti ga uspješno blokiraju. Pokušava iznaći još načina kako bi uništila stanicu, ali Augmenti je svaki puta spriječe u nakani.

Uvidjevši Lucasovu i Phloxovu povezanost, Augmenti prijete ubojstvom Phloxa ukoliko im Lucas ne preda kodove za pristup embrijima. Lucas, u strahu za prijateljev život, pristaje, pa Soong napokon dolazi do traženog.

Vodeći uhićene u zatvor, Malik, vođa Augmenta, govori im da će sve zarobljene pobiti virusima koji se nalaze na stanici. Kako bi dokazao svoju superiornost, ubija Spikea pred očima zarobljenih. Osjećaj superiornosti kod Augmenata također izaziva i manjak pozornosti; T'Pol je ugledala pticu-grabljivicu kad se pojavila kako bi pokupila Soonga i Augmente sa postaje.

Ostavljeni na C-12, Archer, Phlox, Tucker i ostali moraju pronaći način kako otići sa stanice prije no što dođe do zaraze smrtonosnim virusima...