Brent Spiner - dr. Arik Soong Alec Newman - Malik Abby Brammell - Persis Richard Riehle - Jeremy Lucas Mark Rolston - kapetan Magh Adam Grimes - Lokesh Kristen Ariza - Augment br. 1 Dayna Devon - strojar J.D. Hall - glas klingonskog računala

Zarobljeni na Cold Station 12 na kojem će se uskoro proširiti virusi iz laboratorija, Archer i ostali očajnički pokušavaju izbjeći smrti. Enterprise stiže u posljednji trenutak i teleportira ih na sigurno. Više no ikada, Archer je odlučan konačno uhvatiti dr. Arika Soonga i njegove Augmente, koji su u potrazi za mjestom gdje će na miru uzgojiti tisuće augmentskih embrija.

Na ptici-grabljivici Malik dovodi u kušnju Soongovu poziciju kao vođe Augmenata. Soong je neugodno iznenađen saznanjem da Malik nema namjeru otići na sigurno kako bi uzgojili embrije, nego ima nešto sasvim drugo na umu. Naime, Malik želi naoružati brodska torpeda virusima koje je uzeo sa C-12 i ispaliti ih na klingonsku koloniju Qu’vat. Time bi izazvao razoran rat između ljudi i Klingonaca, što bi Augmentima dalo priliku da se nesmetano razvijaju i u konačnici preuzmu Zemlju. Isto tako, Malik je zabrinut Soongovom odlukom da manipulira embrijskom DNA kako bi ih učinio manje nasilnima. To također znači da Soong morati ispraviti “greške” ove generacije Augmenata.

Posada Enterprisea napokon pronalazi Soonga i njegovu pratnju, ali čim je Archer pokušao kontaktirati s njime, Soong naređuje napad. Usred bitke, Soong izbacuje jednu Denobulanku u shuttleu znajući da će je Archer spasiti, što mu daje dovoljno vremena za bijeg.

Unatoč uspješnom bijegu, Soongu prave nevolje tek počinju puhati za vratom; Malik je nagovorio većinu Augmenata na pobunu. Soong ga mora spriječiti, jer bi ostvarenjem Malikova plana pozornost sviju bila okrenuta Augmentima, a njihova reputacija nemilosrdnih i proračunatih ubojica bila bi potvrđena. Jedan od Augmenata, Persis, pomaže Soongu da pobjegne u shuttleu. Jedina Soongova opcija je Archer. Ovaj mu, dakako, ne vjeruje, unatoč dokazima koje mu je Soong podastrijeo. Napokon, Archer mijenja mišljenje kad mu Soong pokazuje podatke o virusima kojima je Malik naoružao torpeda.

Shvaćajući da je Soong pobjegao, Malik preuzima zapovjedništvo nad pticom-grabljivicom i naređuje napad na klingonsku koloniju. Srećom, Enterprise stiže na vrijeme i spriječava ispaljenje torpeda na na koloniju, što izaziva masovne ozljede među Augmentima. Čini se da je ovo samo još više razljutilo Malika; naređuje napad na Enterprise. Soong ga nagovara da prestane sa napadima i spasi svoju vrstu. Uto se dogodi eksplozija na ptici-grabljivici, uništavajući je. Malik se ipak spašava transportacijom na Enterprise, sa jednim jedinim ciljem - da ubije svoga stvoritelja, dr. Soonga. U tome ga spriječava Archer, koji ga ubija i time spašava Soonga. Unatoč pomoći koju je pružio u spašavanju klingonske kolonije, Soong ipak mora u zatvor. Kako su njegova prethodna istraživanja završila umalo katastrofalno za ljudski rod, odlučuje se okrenuti novima – ovog puta će se posvetiti razvoju umjetnih oblika života.