William Lucking - Harrad-Sar Cyia Batten - Navaar Derek Magyar - Kelby Crystal Allen - D'Nesh Menina Fortunato - Maras Christopher Jewett – član posade br. 1 Duncan K. Fraser – član posade br. 2

Putujući prema planetu klase M nastanjenom letećim gušterima, Enterpriseu se približi brod sa orionskim pilotom, Harrad-Sarom. Archer ga uvjeri da isključi oružje i Orionac predloži poslovni sastanak na svojem brodu, na koji Archer pristane, nadajući se poboljšanju odnosa između Zvjezdane flote i Orionskog sindikata. Reed upozorava na sigurnosna pitanja.

Na brodu, Harrad-Sar nudi prijedlog Zvjezdanoj Floti da odu rudariti na planet bogat magnacitom i pokloni Archeru tri prekrasne robinje. One zaplešu između večere i poslovnog dogovora.

Za to vrijeme, Tucker se posvađa sa Kelby, koji smatra da mu bivši strojar smeta. Također laže T'Pol kada ga ona pita da li je maštao o njoj.

Archer dovede Navaar, D'Nesh i Maras na brod i one odmah uzrokuju pomutnju među posadom, ometajući muškarce od posla, a ženama davajući glavobolje. D'Nesh ode u strojarnicu, vođena Kelbyjem koji joj pokazuje brod, sve dok mu to Tucker ne zabrani. Nakon što Kelby odbije prestati pokazivati Orionki bitne brodske sustave, Tucker mu naredi da ode u svoju kabinu.

Navaar se ispriča Archeru zbog svog ponašanja kada joj on objasni da više nije ničije vlasništvo, ali da se mora držati brodskog protokola. Ona upita da li bi, kada bi ga poljubila svojom voljom, to narušilo protokol, i on odgovori, ne nužno. T'Pol ga pozove na most dok je on još u njenom zagrljaju.

Stižu do planeta sa magnacitom, gdje ih mali, slabo naoružan brod napadne. Archer, bijesan, naredi pucanje faznim topovima kako bi uništio letjelicu. Reed odbija pucati, i Archer se pripremi pucati sam, kad brod odjednom ode.

D'Nesh ode Kelbyju, i nakon noći provedene u njegovom krevetu, savjetuje mu da nije pravi muškarac ako ne uzme što želi i bori se sa Tuckerom oko kontrole nad strojarnicom. Kelby se uvuče u strojarnicu i sabotira strojeve; Tucker ga otkrije prije nego ovaj završi posao, udarivši ga, ali brodski propusni sustav je oštećen.

U bolnici Phlox upozorava Archera da su feromoni orionskih žena utjecali na sve muškarce na brodu i doveli ih do stanja agresije koja uzrokuje haluciniranja, dok sve žene pate od glavobolja; jedini članovi posade na koje feromoni očito ne djeluju su T'Pol i Tucker, zbog razloga koje doktor ne razumije.

Archer smještava žene u dekontaminaciju, te otkriva da su komunicirale sa Harrad-Sarom putem uređaja u Navaarinoj kabini. Prisiljava Navaar da mu kaže kada Haraad-Sar namjerava napasti Enterprise. U strojarnici, T'Pol nudi Tuckeru pomoć i nudi hipotezu zbog čega je imun na ženske feromone: vjeruje da dijele psihičku vezu od kada su se parili, što također objašnjava maštanje koje on napokon priznaje, i njen imunitet ga štiti.

Harrad-Sar stiže i govori Archeru da Sindikat želi njegovu glavu bez obzira na to da li je pričvršćena na njegovo tijelo ili ne. Pobjeđuje i vuče Enterprise, priznavši nakon što je ulovio brod, da je rob ženskim željama, a ne obrnuto. T'Pol i Tucker smisle plan kako da pobjegnu, preopterećujući brodske sustave. Orionske žene pobjegnu iz dekontaminacije i dođu na most, ali Tucker upuca Archera i Mayweathera kada ovaj naredi uhićenje T'Pol jer se odupirala ženama, i puls uspješno oslobodi Enterprise.

Kasnije, nakon što je Phlox izliječio posadu od njihove reakcije na feromone, T'Pol prizna Tuckeru kako želi da se on vrati na Enteprise, i on prizna da je zamolio kapetanicu Hernandez za poništenje premještaja tri dana ranije.