Gary Graham - Soval Gregory Itzin - admiral Black Derek Magyar - Kelby John Mahon - admiral Gardner Pat Healy - tuđinac

Nakon što su uništili USS Enterprise, Tholijanci počnu graditi mrežu uokolo USS Defianta, s namjerom da ga unište. Međutim, Tucker navrijeme uspije osposobiti Defiantovo naoružanje, pa Archer zapovijedi paljbu po Tholijancima i svemirskom pristaništu. Usprkos Tuckerovim uspjesima pri osposobljavanju naoružanja, Archer postane izuzetno nezadovoljan njime, otkrivši kako će mu trebati čak tri dana da pokrene Defiantov warp pogon. Stoga mu zaprijeti smjenom s dužnosti glavnog strojara, ukoliko pogon ne proradi u roku od dvanaest sati. U međuvremenu, Defiant pokupi Enterpriseove kapsule za spašavanje s preživjelima u njima. Nešto kasnije, Defiant se odluči pridružiti floti, s namjerom da uguši bilo kakav oblik pobune koji bi mogao naštetiti Zvjezdanoj Floti. Prekapajući po brodskoj bazi podataka, Sato naiđe na informacije o njihovim dvojnicima iz paralelnog svemira. I dok Sato uživa, čitajući o pustolovinama svoje dvojnice, Archer se zgrozi saznavši kako je njegov dvojnik mirotvorac i istraživač. Archer zaključi kako je njegov dvojnik podijelio Zemlju s vrstama inferiornim u odnosu na ljude.

Dok je tražio nestale regulatore plazmenog toka, Kelby biva ubijen od strane nepoznatog počinitelja. Archer shvati kako se negdje na brodu nalazi uljez. Ubrzo izađe na vidjelo kako je ulijez nitko drugi doli Gorn. Prerušivši jednog od članova posade u sebe, Archer uspije namamiti i ubiti Gorna. U navedenoj akcije nekoliko članova posade pogine, a Reed biva teško ozlijeđen. Posada uspije pronaći nestale regulatore plazmenog toka. Odmah po ugradnji regulatora u brodske sustave, Defiant nastavi svoje putovanje prema floti. Na putu im se ispriječi nekoliko vulkanskih i andorijanskih brodova, ali ih Defiant s lakoćom uništi, pritom zaštitivši ISS Avenger, brod NX klase, pod zapovjedništvom admirala Blacka. Međutim, nakon što ga Black odbije unaprijediti, istovremeno zatraživši primopredaju Defianta, Archer ga ubije. Kako bi pridobio posadu ISs Avengera, Archer izjavi kako je Stožer Flote izdao sve ljude, dopustivši da Terransko Carstvo oslabi. Stoga im Archer obeća kako će svrgnuti Stožer i pohvatati admirale. Sastavši se nasamo s Avengerovim prvim časnikom Sovalom, inače Vulkancem, T'Pol mu predloži da prouči Defiantove povijesne podatke u kojima su ljudi i Vulkanci iz paralelnog svemira opisani kao ravnopravni. Pritom ga zamoli da joj pomogne zaustaviti Archera.

U međuvremenu, Archer potajno osmisli plan za eliminiranje pripadnika drugih vrsta među Defiantovom posadom. S druge strane, javno izjavi kako nema ništa protiv Phloxa, budući da njegov narod nije pristupio pobuni protiv Terranskog Carstva. Archer ubrzo kontaktira admirala Gardnera, zatraživši pritom bezuvjetnu predaju cjelokupne Flote. Istovremeno ukaže T'Pol kako mu njene usluge više nisu potrebne.

Nazad na Avengeru, T'Pol i Soval uspiju nagovoriti Phloxa da im pomogne zaustaviti Archera. Sato otkrije T'Polin plan za sabotažu Defianta, i uhvativši ju, preda ju Archeru. Prije no što je ulovljena, T'Pol je, zajedno sa Sovalom i Phloxom, uspjela onesposobiti Defiantovo glavno napajanje. Zahvaljujući sabotaži, Definat ostane bez štitova i biva napadnut od strane Avengera. Tucker pronađe i svlada Phloxa, spriječivši ga da načini dodatnu štetu na Defiantovim sustavima. Nekoliko trenutaka kasnije, Tucker uspijeva popraviti brodske štitove, a Archer zapovijedi uništenje ISS Avengera.

Nešto kasnije, Archer i Sato slave veličanstvenu pobjedu. I dok Archer zamišlja kako će postati car, Sato ga ubije, stavivši mu otrov u šampanjac. Oslobodivši se suparnika, Sato kontaktira admirala Gardnera. Ležeći u Mayweatheovom naručju, predstavi se Gardneru kao carica Sato, naloživši mu pritom da pričeka daljnje zapovijedi.