Trinaest godina prije nego li je kapetan James T. Kirk preuzeo zapovjedništvo nad Enterpriseom, kapetan Christopher Pike i njegova posada primaju signal sa planeta Talosa IV te se teleportiraju dolje kako bi to istražili. Prateći signal, ekipa nailazi na ostatke nestale znanstvene ekspedicije, a među preživljelima nalaze i prekrasnu ženu Vinu. Pike je zabrinut za Vininu sigurnost, ali se usput i zanosi njezinom ljepotom te ga zarobljavaju Talosijanci, koji žive ispod površine planeta.

Signal, kao i preživjeli članovi ekspedicije, osim Vine, pokazali su se talosijanskim iluzijama stvorenim kako bi namamili Pikea i Enterprise na planet. Talosijanci su bili snažna rasa, no nakon mnogo desetljeća zadovoljavanja iluzijama, fizički tj. tjelesno su zaostali, odnosno zakržljali, te tako nisu bili u mogućnosti ponovno izgraditi i nastaniti svoj pustinjski planet. S Pikeom, uz pomoć Vine, Talosijanci su se nadali da su konačno našli nekoga tko im može služiti za reprodukciju i stvaranje još zdravije i moćnije vrste.

Talosijanci su koristili svoju moć iluzije kako bi zainteresirali Pikea za Vinu, prikazujući je kao rigelijansku princezu, zelenu ženu-životinju sa Oriona te kao voljenu i ugodnu družicu. Kako se Pike opirao, Talosijanci su namamili Pikeovu prvu časnicu i jeomanicu sa Enterprisea kako bi što bolje primamili Pikea i nagovorili ga da ostane. No već do tada je Pike otkrio kako primitivne i nasilne ljudske misli blokiraju talosijansko čitanje misli te je pobjegao sa svojim kolegicama na površinu planeta.

Talosijanci se suočavaju s Pikeom i ostalim zarobljenicima prije nego što su u mogućnosti da se teleportiraju, no kapetan odlučno govori kako će radije poginuti i uništiti sve samo da odoli talosijanskim zahtjevima. U strahu da izgube jedini način za razmnožavanje, Talosijanci pregledavaju zapise Enterprisea te otkrivaju kako je ljudska rasa previše samostalna kako bi mogla služiti njima. S obzirom da nisu imali drugog izlaza, Talosijanci puštaju ljude.

Nakon što su se prva časnica i jeomanica teleportirale nazad na brod, Pike ostaje na kratko sa Vinom, nagovarajući je da pođe s njima. Bez obzira na njenu privlačnost prema kapetanu, Vina nije u mogućnosti da ode s planeta. Naime, nakon što se ekspedicija srušila na planet, Vina je bila jedini preživljeli, ali je bila jako ozljeđena i izlomljena. Pomoću svojih iluzija, Talosijanci su je izlječili i sredili tako da ponovno izgleda lijepo.
Talosijanci su se zakleli kako će Vinu stalno činiti lijepom i mladom, a da ona pri tome oslobodi planet od raznih intervencija i smetnji. Shvaćajući da je Vina u dobrim rukama, Pike se vraća na Enterprise. Talosijanci, u znak dobre volje, šalju sliku Vine kapetanu na ekran. Ne samo da je ponovno prekrasna, nego je i u društvu zgodnog, iluzijama stvorenog, Christophera Pikea.

Glumci:

Jeffrey Hunter - kapetan Christopher Pike
Majel Barett Roddenbery - prva Enterpriseova časnica
Susan Oliver - Vina
Michael Dugan - Kalarac
Peter Duryea - poručnik Jose Tyler
Laurel Goodwin - jeomanica J.M. Colt
Clegg Hoyt - zapovjednik teleportera Pitcairn
John Hoyt - dr. Phillip Boyce
Leonard Mudie - preživjeli br. 1.
Anthony Jochim - preživjeli br. 2.
Georgia Schmidt - Talosijanac br. 1.
Robert C. Johnson - glas Talosijanca br. 1.
Serena Sande - Talosijanac br. 2.
Jon Lormer - dr. Theodore Haskins
Ed Madden - Enterpriseov geolog
Joseph Mell - trgovac sa Zemlje
Robert Phillips - časnik
Janos Prohaska - majmunoliko stvorenje/humanoidna ptica
Adam Roarke - C.P.O. Garison
Meg Wyllie - Čuvar
Malachi Throne - Čuvarov glas