Sharon Gimpel - M-113 biće Francine Pyne - plavuša Nancy Alfred Ryder - profesor Robert Crater Jeanne Bal - Nancy Crater Bruce Watson - član posade Green Michael Zaslow - član posade Darnell

Enterprise dolazi do planeta M-113 kako bi dostavio zalihe dr. Robertu Crateru i njegovoj ženi, Nancy, s kojom je dr. Leonard McCoy nekada bio u romantičnoj vezi. Crateri su na planetu M-113 već pet godina te od tada vrše arheološka istraživanja vezana uz ruševine koje se nalaze na površini planeta. Oni su jedini poznati stanovnici planeta. Profesor Crater govori Kirku kako mu jedino trebaju solne tablete, u suprotnom žele da ih se ostavi na miru. Kirk sumnja u Craterovu odluku i inzistira na tome da mu ostave još neke zalihe te da doktor McCoy obavi fizički pregled.

Tijekom razgovora, Darnell, jedan od Kirkovog tima, upoznaje prekrasnu mladu ženu i odluta s njom. Kada Kirk krene tražiti Darnella, nalazi ga mrtvog, a njegovo tijelo biva prekriveno okruglim ožiljcima. Kapetan zapovijeda Crateru da se teleportira s njim na Enterprise. Nazad na brodu, dr. McCoy je zaprepašten kako se Nancy malo promjenila od njihovog zadnjeg susreta, koji je bio prije nekoliko godina. Njezina blizina doktoru vraća stare osjećaje koje je gajio prema njoj, te mu to zamagljuje razum, kao i sve sumnje koje je normalno mogao imati.

No žena za koju McCoy misli da je Nancy Crater je mjenjoliko biće, zadnji preživljeli planeta M-113, koji se doslovno može pretvoriti u bilo koga s kim se upozna, odnosno sretne. Kako može drugima ući u um i tako uzeti nečija sjećanja, biće lako može prevariti potencijalnu žrtvu, davajući određenu sigurnost prije nego li je ubije. Problem koji se javlja kod M-113 bića je potreba za soli. Bez toga, ono će umrijeti, a planet je već ostao bez soli. Ostali pripadnici vrste su izumrli, jedino je ovo biće preživljelo tako što je stvorilo simbiozu s profesorom Craterom.

Crater opskrbljuje biće sa soljom, a za uzvrat biće se pretvara u profesorovu družicu Nancy. Na Enterpriseu, biće je na slobodi i počinje ubijati članove posade. Prvo ih namami u zamku, prikazujući se kao netko koga poznaju, a onda ih napada, isisavajući im dragocjenu sol. Na kraju, biće ubija Cratera i pretvara se u Nancy Crater te zamalo ubija McCoya. Kirk i Spock, koji su konačno otkrili tajnu M-113 bića, dolaze u bolnicu i govore McCoyu kako to nije prava Nancy Crater. U teškom emocionalnom trenutku, McCoy ubija biće i tako spašava sebe, kao i cijelu posadu Enterprisea.