Sally Kellerman - dr. Elizabeth Dehner Gary Lockwood - kapetan korvete Gary Mitchell

Nekoliko godina prije pilot epizode, S.S. Valiant susreće nepoznatu energijsku barijeru na rubu galaksije. Tada je nešto nagnalo kapetana da uništi brod. Enterprise nalazi snimku nesreće sa Valianta koja govori da je malo prije nesreće cijela posada pretraživala brodsku knjižnicu u potrazi sa bilo čime što ima veze sa psihom. Enterprise stiže na rub galaksije. Ista energija koja je pogodila Valiant pogađa i Enterprise te mu oštećuje pogon. Kirk primjećuje naglu promjenu ponašanja na njegovu prijatelju, poručniku Garyu Mitchellu, koji postaje sve moćniji u telekinezi i psihičkim moćima.

Uskoro Mitchell pokazuje sve veće moći koje uključuju pomicanje stvari i usporavanje rada srca. Slične moći dobiva i dr. Elizabeth Dehner, iako slabije od Mitchellovih. Zbog moći koje posjeduju, njih dvoje se zanose jedno s drugim. Kako Mitchellove moći rastu, tako on postaje sve opasniji. Spock vjeruje kako se Valiant susreo s istom pojavom, pa je brod uništen kako bi spriječio širenje energije galaksijom. Gary Mitchell potvrđuje ono čega su se bojali u trenutku kada počinje govoriti da postaje bog koji će vladati ljudima.

Spock vjeruje kako je njegova smrt jedina opcija, ali Kirk ne želi ubiti svog starog prijatelja. Umjesto toga, Kirk ga progoni na nenaseljeni planet. No na površini planeta Mitchell ubija čuvara i bježi, vodeći dr. Dehner sa sobom. Kirk ga prati sa fazorskom puškom, a Mitchell ga pokušava ubiti svojim psihičkim moćima. Dr. Dehner, shvaćajući da Mitchell postaje opasno i nehumano biće, pomaže Kirku da ga savlada. Bez kajanja i razmišljanja, Mitchell ubija doktoricu Elizabeth Dehner. Prije nego li je uspio refokusirati svoje moći, Kirk obrušava stijenje na njega te ga ubija. Poslije svega, Spock po prvi puta priznaje kako je osjetio nešto vezano uz ljudske osjećaje.