Bruce Hyde - poručnik Kevin Riley Stewart Moss - Joe Tormolen John Bellah - dr. Harrison

Spock i Joe Tormolen se teleportiraju na planet Psi 2000 kako bi pokupili istraživačku ekipu prije nego li se planet dezintegrira. Otkrivaju da su svi mrtvi, smrznuli su se kada se sustav za održavanje života isključio. Još čudniji je bio položaj tijela mrtvih istraživača, koji pokazuje da su većina njih izludili ili pak počinili samoubojstvo. Neznajući, Tormolen prenosi nešto, što se kasnije utvrđuje kao ''Psi 2000'' virus, na Enterprise, te se virus među posadom počinje širiti nevjerojatnom brzinom, ulazeći duboko u dušu pojedinca i iznašajući njegove najdublje želje koje bi volio pokazati pred drugima.

Virus je vodenastog podrijetla te se prenosi dodirom. Kada pokušavaju spriječiti Tormolena da se ubije, Sulu i Kevin Riley dolaze u doticaj s virusom i bivaju zaraženi. Posada se počinje ponašati smiješno i neprirodno, prenoseći svoje želje u stvarnost. Sulu počinje prijetiti mačem na mostu broda, a Kirk počinje pokazivati romantične osjećaje prema posadi. Ostali su mnogo više srceparajući, poput Christine Chapel, koja priznaje svoju ljubav prema Spocku i njegovom kontroliranju osjećaja.

Najdramatičniji događaj zbiva se kada se Riley proglašava kapetanom Enterprisea i zaključava se u strojarnici. Nažalost, isto tako zaključava i sve ostale. Kada preuzima kontrolu nad brodskim motorima, isključuje ih te tako Enterprise počinje padati prema planetu Psi 2000, čija jaka gravitacija vuče brod. Doktor McCoy, koji je uspio izbjeći virus, nalazi protuotrov koji izliječi posadu.