Budd Albright - Rayburn Harry Basch - dr. Brown Ted Cassidy - Ruk Vince Deadrick - Matthews Sherry Jackson - Andrea Michael Strong - dr. Roger Korby

Enterprise stiže u orbitu oko planeta Exo III u potrazi za egzobiologom dr. Rogerom Korbyem. Kada Kirk pita Spocka da li Korby još uvijek može biti živ, Spock klima glavom na Christinu i tiho gasi monitor. Christine Chapel, McCoyeva glavna medicinska sestra, Korbyeva je zaručnica. Chapel se prijavila na Enterprise samo u nadi da će ga naći. Korby je poznat kao ''Pasteur arheologijske medicine.'' Na Korbyev zahtjev, samo se Kirk i uzbuđena Christine Chapel teleportiraju na planet.

Na planetu nalaze doktora kako živi u spiljama koje su izgradili ''Stari'', starosjedioci planeta Exo III. Govori mu kako je spilje otkrio sasvim slučajno bježući pred hladnoćom prije pet godina. Koristeći opremu, sada mrtvih bića, Korby je naučio kako konstruirati androide koji izgledaju potpuno isto kao ljudi. Njegovi prijatelji, androidi Ruk i Andrea, zapanjuju Kirka i Chapel svojom stvarnošću. Ruk je već postojao i prije nego li je Korby došao (proizvod ''Starih''). Christina prepoznaje dr. Browna, Korbyevog asistenta, ali on nju ne, što jako zbunjuje Chapel.

Razlog njegova ponašanja postaje jasan kad se otkrije da je i on sofisticirani android. Korbyev plan je zamjeniti androidima ključne ljude unutar Federacije, integrirajući strojeve u drugi svijet. Nakon što je zarobio Kirka, pravi indentičnu kopiju kapetana koja čak zavarava i sestru Chapel. Tijekom procesa kopiranja, Kirk uspjeva usnimiti lažne podatke i ideje u dvojnikov mozak, što tjera Spocka da uvidi da je nešto vrlo čudno. Korby, koji je uvjeren da će lažni Kirk prevariti sve na Enterpriseu i dopustiti mu da preuzme brod, teleportira dvojnika na brod.

Lažni Kirk zapostavlja njihovu određenu putanju te mjenja smjer i traži usamljeni planet gdje bi mogao započeti kolonizaciju. Spock odmah postaje sumnjiv na svoga kapetana, no situacija kulminira kada se Kirk obrati Spocku na vrlo loš način, tek tada Spock shvaća da to nije pravi kapetan Kirk. Nakon što se kapetan teleportira, Spock zapovijedi timu koji ide na planet da ga sačeka u sobi za teleportiranje. U međuvremenu, na planetu Exo III, Christine Chapel uviđa da se Korby promijenio, da to više nije onaj čovjek u kojeg se ona zaljubila.

Postaje nekako udaljen od nje i bezosjećajan, iako još uvijek posjeduje veliku vezanost za svoju zaručnicu. Odvojen od Christine, Kirka čuva Ruk. Kirk uvjerava androida da je Korby prijetnja njegovom postojanju i da mora biti uništen. Ruk napada Korbya te ga eliminira. Na Kirkovo iznenađenje i Christinein užas, Korbyjevo tijelo je androidno. Kirk uvjerava doktora da je postao više stroj nego ljudsko biće. Pred svojom zaručnicom, Korby grabi Andreu i oboje ih ubija pucnjem iz fazora. Spock dolazi sa ekipom sa broda samo kako bi otkrio da su jedini na planetu ostali Christine i Kirk. Chapel kazuje kako će rado ostati na Enterpriseu da završi svoju dužnost.