John de Lancie - Q Michael Bell - Zorn DeForest Kelley - dr. Leonard "Bones" McCoy Cary-Hiroyuki Tagawa - Bailiff Timothy Dang - pripadnik osiguranja David Erskine - trgovac Evelyn Guerrero - zastavnica Chuck Hicks - član posade Jimmy Ortega - Torres

Novi Enterprise-D i njegova posade pod zapovijedanjem kapetana Jean-Luc Picarda pripremaju se za svoje prvo putovanje. Prvi zadatak im je istražiti zagonetku izgradnje postaje Farpoint na planetu Deneb IV. Posada ima zadatak ostvariti prijateljski sporazum kojim bi Zvjezdana flota mogla koristiti navedenu postaju, ali i otkriti kako su stanovnici Deneba IV uspjeli izgraditi takv kompleks u izuzetno kratkom vremenskom roku.

Na putu do Farpointa, kapetan Picard i njegova posada susreću biće zvano "Q". Ovo tajanstveno i vrlo moćno biće smatra ljudsku vrstu barbarskom i izaziva posadu Enterprisea da mu dokažu suprotno. Ako ga Picard i posada ne uspiju uvjeriti u suprotno, biti će osuđeni na smrt.

Picard brani sebe i ljudsku rasu tako što govori Q-u kako su ljudi naučili ne optuživati i osuđivati stvari koje ne razumiju. Čuvši riječi "optuživati" i "osuditi", Q je izjavljuje kako predobro poznaje ljude. U bljesku odlazi sa Enterprisea, tajnovito govoreći «kako mora baviti pripreme».

Nakon što je odvojio tanjur broda da zaštiti obitelji i civile na brodu, Picard i nekoliko članova posade ostanu u pogonskom dijelu broda kako bi se suočili sa Q-om. Odjednom se sve počne tresti kao kad se Q prvi puta pojavio, i nakon velikog bljeska svjetlosti, Picard, Data, Deanna Troi i Tasha Yar pojave se u sudnici iz 21. stoljeća. Nakon što je sudac najavljen, njih četvero su šokirani kad vide da je sudac - Q!