John de Lancie - Q Michael Bell - Zorn Cary-Hiroyuki Tagawa - Bailiff Timothy Dang - pripadnik osiguranja David Erskine - trgovac Evelyn Guerrero - zastavnica Chuck Hicks - član posade Jimmy Ortega - Torres

Na suđenju, Q nastavlja omalovažavati ljude, dok Picard brani svoju rasu, i na kraju uspijeva nagovoriti Q-a da će misija na Farpointu biti savršena prilika da dokaže da je u pravu. Q prihvaća kapetanov izazov, ali mu daje samo 24 sata, podsjetivši ga kako će Enterpriseova posada umrijeti ukoliko ne prođe test.

Stigavši do Farpointa, Picard se upozna sa svojim novim prvim časnikom, kapetanom korvete Williamom Rikerom i ostatkom posade. Odmah po dolasku na postaju, zaprepaste ih naizgled čarobna svojstva planeta na kojem nečija želja može postati stvarnost.

Dok izvidnički tim istraživa tunele ispod postaje Farpoint, neidentificirani brod počne pucati na stari grad, uzrokovavši veliku materijalnu štetu i brojne ranjenike. Ispostavi se kako je taj brod ustvari, živo biće koje je napalo grad jer su ljudi sa Deneba IV zatočili njegovu ženku.

Ne samo da su stanovnici zatočili to biće, nego su ga iskoristili i kao izvor energije, sposoban za pretvaranje energije u tvar. Natjeravši biće da se pretvori u postaju, stanovnici Deneba IV uspjeli su «izgraditi» postaju u rekordno kratkom roku. Pomogavši ponovno spojiti razdvojena bića, posada saznaje kako je prošla Q-ov test. S olakšanjem, Picard naređuje kurs prema slijedećem odredištu.