Kim Darby - Miri Michael J. Pollard - Jahn

Enterprise odgovara na stari poziv u pomoć kako bi otkrio planet koji je indentična kopija Zemlje 60-ih godina 20. stoljeća. Nakon što se tim teleportira na površinu planeta, otkrivaju da su stanovnici 300 godina prije radili na eksperimentima da produže život, no umjesto toga stvorili su ubojiti virus. Virus je ubio sve odrasle naglim starenjem i ludilom, dok je djeci usporio proces starenja, ostavljajući ih u pubertetu stoljećima.
Na planetu nema odraslih, samo djeca, koja se snalaze bez odraslih kako mogu.

Tim koji se teleportirao na planet biva zaražen virusom, osim Spocka, koji postaje nositelj bolesti. Dok se lijek za tu bolest ne nađe, ekipa je prisiljena ostati na planetu. Povratak na Enterprise bi značio naglo širenje bolesti na cijelu posadu. Posada koja je ostala na planetu pokušava se sprijateljiti sa djecom, no sjećajući se užasne smrti svojih roditelja, djeca ne žele imati nikakve veze s njima. Jedna od starije djece, Miri, zaljubljuje se u kapetana Kirka i pokušava mu pomoći da pridobiju ostalu djecu, ali Miri tada vidi Janice Rand te je počinje smatrati kao svoju suparnicu.

Miri pomaže Jahnu, jednom od dječaka, da povede djecu u pohod protiv posade Enterprisea. Kada Kirk pokušava biti razuman s djecom, biva pretučen. Jedno od starije djece počinje pokazivati simptome bolesti te ih Kirk uvjerava da će se svi zaraziti i umrijeti užasnom smrću kada uđu u pubertet. McCoy, koristeći sam sebe poput ''pokusnog kunića'', upotrebljava na sebi protuotrov koji je našao u starim laboratorijskim bilješkama, te tako pronalazi lijek. Doktor govori kako će Federacija najvjerojatnije poslati osoblje koje će kolonizirati planet i zbrinuti djecu.