James Gregory - dr. Tristan Adams Marianna Hill - dr. Helen Noel Morgan Woodward - dr. Simon Van Gelder

Kada dr. Simon Van Gelder, član psihijatrijskog osoblja na Tantalusovoj kažnjeničkoj koloniji pobjegne na Enterprise, pokazujući znakove ludila, pobjesnjeli McCoy inzistira da Kirk istraži koloniju. Kapetan podsjeća McCoya na Tantakusovu izvanrednu reputaciju, ali McCoy ne mijenja mišljenje. Kirk i dr. Helen Nobel, Enterpriseova psihijatrica, posjećuju ustanovu. Otkrivaju kako je ravnatelj kažnjeničke kolonije, dr. Tristan Adams, koristio uređaj za ''pranje mozga'', neuronski neutralizator, ne samo kako bi kontrolirao kažnjenike, nego i svoje osoblje.

Kada Adams shvati da je Kirk okrio njegovu tajnu, uvjerava kapetana da isproba stroj i uvjeri se da nije opasan. Rezultat je čudan, Kirk se zaljubljuje u Helen Noel i njih dvoje postaju zarobljenici dr. Adamsa. U međuvremenu, Van Gelder nije u mogućnosti da kaže što se događa na planetu zbog izloženosti neuronskom neutralizatoru, pa Spock pokušava tehniku spajanja umova ne bi li nešto otkrio. Spojem umova Spock uspijeva otkriti što se događa na planetu.

Na Tantalusu, dr. Noel uspijeva pobjeći kroz uređaj za klimatizaciju u sobu s napajanjem, gdje isključuje planetne štitove, dopuštajući tako Spocku da se teleportira. Kirk se dovoljno oporavlja kako bi se borio sa Adamsom, koji pada u strašni stroj. Kondicijski oslabljen borbom s dr. Adamsom, Kirk odluta ne znajući da je Adams još u neutralizatoru. Adams je poslije nađen mrtav. Dr. Van Gelder je ponovno postaje razuman te se vraća u koloniju kako bi tamo nastavio upravljati.