Jeffrey Hunter - kapetan Christopher Pike Sean Kenney - ranjeni Pike Julie Parrish - gđa Piper Malachi Throne - kapetan fregate Jose I. Mendez

Nastavlja se sudski proces protiv Spocka zbog otmice kapetana Pikea. Tijekom procesa, iz nepoznatih izvora, gledaju događaje za vrijeme Pikeovog zapovijedanja Enterpriseom. Vidjeli su Pikeov prvotni kontakt sa Talosijancima, rasi bića koja su sa nestrpljenjem čekali da proučavaju ljude u njihovom prirodnom stanju i koji su mogli stvoriti iluzije koje su bile jednake stvarnim. Snimke koje su gledali su prikazivale cijelu misiju kapetana Pikea te Talosijance i njihov bizarni eksperiment dok su ga držali u moćnom kavezu.

Talosijanci su telepati, u stanju su ući duboko u sjećanja i naći iluziju koja bi bila najefektnija. Pokušali su držati Pikea zarobljenim dok njegova strast i gnjev nisu prisilili Talosijance da ga puste. Kako se saslušanje završavalo, pokazalo se da je cijeli sud bio beznačajan jer je komodor Mendez bio talosijanska iluzija stvorena za Kirka. Snimke događaja koje su promatrali za vrijeme suđenja su također dolazile od Talosijanaca.
Zbog Pikeovog stanja, Spock je riskirao karijeru i slobodu kako bi svog bivšeg kapetana doveo na mjesto gdje može, uz pomoć iluzija, pristojno živjeti, radije nego da živi ograničen život kakav živi sada. Kirk dopušta Pikeu da se teleportira na Talos IV, a sve optužbe protiv Spocka su odbačene.