Marc Adams - Hamlet Barbara Anderson - Lenore Karidian Karl Bruck - kralj Duncan Arnold Moss - Anton Karidian

Dvadeset i dvije godine prije zvjezdanog nadnevka 2817.6, guverner Tarsusa IV, Kodos, uvodi vojnu vladavinu i daje pobiti polovicu populacije planeta. Njegova namjera bila je da najavi nestanak hrane na Tarsusu IV. Tako dobiva nadimak ''Krvnik Kodos''. Vjerovalo se da je Kodos umro na planetu, ali neki su držali da je pobjegao i preuzeo novi identitet. James Kirk, poručnik Kevin Riley i dr. Thomas Leighton jedini su preživjeli svjedoci Kodosovih zli djela jer svi drugi koji su poznavali Kodosa misteriozno su nestali.

Putujuća glumačka družina stiže na planet Q, a dr. Leighton kontaktira Enterprise u vezi novog koncentrata za sintetsku hranu. Kada je stigao na brod, Leighton govori Kirku njegov pravi razlog zašto je došao na brod te govori kako vjeruje da je Anton Karidian, glavni glumac u putujućoj družini, zapravo Kodos. Kada je doktor Leighton ubijen, Kirk pristane prevesti glumačku družinu Enterpriseom do kolonije Benecia. Njegov pravi razlog je da pripazi na Karidiana i njegovu kćerku i da pokuša doznati da li je on zapravo Kodos i je li odgovoran za Leigtonovu smrt.

Kada je Riley otrovan, mladić doznaje za Kirkove sumnje i odlazi u kazalište na brodu kako bi ubio Kodosa. Kirk ga zaustavlja i uzima glumca kao zatvorenika. Tada doznaje da je Karidianova kći, Lenore, ubijala svakoga tko je znao za prošli život njezinog oca. Karidian, koji je pokušavao zaboraviti prošlost, užasnut je postupcima svoje kćeri. Lenore nacilja fazorom Kirka, ali njezin otac stane između nje i Kirka te biva ubijen. Lenore totalno poludi shvativši kako je ubila vlastitog oca.