Tijekom proučavanja teorije nastanka svemira, Enterprise upadne u energetski vrtlog i završi u središtu galaksije. Svi brodski sustavi ubrzo otkažu, a posada izgubi svijest. Međutim, na mostu se pojavljuje vražoliko biće koje vrlo brzo popravi sve brodske sustave. Tuđinac se predstavi kao Lucien.

Nešto kasnije, tuđinac poziva posadu na svoj planet imenom Megas-Tu. Međutim, iz nekog nepoznatog razloga, Lucien ih vraća nazad na brod odmah po dolasku na planet. Po povratku na brod posada počinje eksperimentirati s vradžbinama, unatoč Spockovom protivljenju.

Nešto kasnije, Meganci hvataju posadu i Luciena, optužujući ih da su donijeli zlo na planet. Tijekom suđenja posadi i Lucienu, Kirk i Spock pokušavaju obraniti sebe, ostatak posade i Luciena, ali ne uspijevaju. U očajničkom pokušaju da spasi svoju posadu Kirk nudi svoj život, što impresionira tuđince. Tuđinci shvaćaju kako ljudi nisu zli i odlučuju ih pustiti.

Nešto kasnije, Kirk saznaje kako su ljudi u prijašnjim susretima Megance smatrali vragovima zbog njihovog izgleda te se prema njima neprijateljski odnosili. Sve to dovelo je i do sukoba između posade i Meganaca.

Shvaćajući kako su ljudi i Meganci postali neprijatelji zbog nesporazuma, Meganci odlučuju pomoći Enterpriseu da se vrati kući.